上市銀行2011年年報披露接近尾聲，而銀行收費“亂象”也逐漸暴露。據(jù)已披露年報數(shù)據(jù)，去年，13家上市銀行以中間業(yè)務出現(xiàn)的手續(xù)費收入高達4100億元以上。而其中，工商銀行[4.360.23%研報]占比約達25%。

在手續(xù)費收入爆炸式增長的背后，是成本收入比的強烈反差，有部分銀行手續(xù)費成本收入比超過1：10，甚至有銀行超過1：30。而值得注意的是，去年下半年開始，銀行手續(xù)費收入已出現(xiàn)下降之勢。在監(jiān)管趨嚴的情況下，銀行手續(xù)費收入高增長情況可能難以持續(xù)。

手續(xù)費收入增速普超利息增速

數(shù)據(jù)顯示，已發(fā)布年報的13家上市銀行，去年傭金和手續(xù)費凈收入總額共計達到驚人的4100億元以上，較上年增長超過1100億元，增速37.19%。以此計算，13家上市銀行，每天僅中間業(yè)務就入賬高達12億元。

其中，工農中建四大行占據(jù)了其中的絕大多數(shù)份額，其中最高的工行達到1015億元，緊隨其后的建行則為869億元，農行和中行分別為687億元、646億元。農行的傭金和手續(xù)費收入在四大行中后來居上，其去年增速高達49%，位居四大行之首。

傭金和手續(xù)費收入為銀行凈利潤做出了莫大貢獻，并且呈現(xiàn)逐年攀高的勢頭。以工行為例，截至去年底，其手續(xù)費及傭金凈收入占營業(yè)收入的比重進一步提高2.24個百分點至21.37%；而中行則從2010的29.93%上升至30.50%；建行則由2010年的約20.5%上升到去年的21.91%；農行則從2010年的約15.9%上升至18.2%。

銀行中間業(yè)務收入增速超過利息收入已成普遍現(xiàn)象。四大行中，工行去年凈利息收入同比增長19.4%，而手續(xù)費和傭金收入則大增39.4%，是利息收入增速的2倍以上。建行去年上述兩項收入分別增長21.10%、31.55%。中行則分別增長17.58%、20.82%，農行上述兩項收入分別增長27%、49%。

與四大國有銀行相比，股份制銀行的傭金和手續(xù)費收入總體規(guī)模相差甚遠工行常年財務顧問業(yè)務收入，根據(jù)2011年年報，8家已上市股份制銀行去年這一收入總規(guī)模為710億元，不敵建行一家，距離工行更是有300多億元的差距。

雖然總規(guī)模遜色不少，但在增速方面絲毫不輸國有大行。深發(fā)展年報顯示，2011年其手續(xù)費及傭金凈收入為36.65億元，同比增速高達131.23%，民生銀行[6.49 0.62%研報]則猛增82.18%，占營業(yè)收入比例比上年提高3.20個百分點至18.33%。而光大銀行[2.92 0.34%研報]則為69億元，增速達到40.8%，超過工中建三大行。

銀行此類收入的增長，與去年理財產品大量發(fā)行密切相關。以工行為例，去年其投融資顧問、企業(yè)信息服務和常年財務顧問收入為225.92億元，增加70.86億元，增長45.7%，個人理財及私人銀行業(yè)務收入212.64億元，增加64.06億元，增長43.1%。

成本收入比畸低

同傭金和手續(xù)費收入增速相反的是，各家銀行在公布具體數(shù)據(jù)時的遮遮掩掩。在具體項目上，各家銀行均采取了分大類的方式，難以窺見其“真相”。

中國銀行[3.05 0.00%研報]業(yè)協(xié)會副會長楊再平公開指出，除了小額賬戶收費、跨行轉賬收費過高、ATM機跨行取款重復收費等已被監(jiān)管部門要求“公示”的收費，銀行業(yè)還存在種種隱蔽收費。

諸如清算、結算、信用卡等業(yè)務收取的費用，也被歸為中間業(yè)務，而這些基本業(yè)務手續(xù)費，在銀行的中間業(yè)務收入中占據(jù)了不小比例。在工行1015億元傭金和手續(xù)費中，結算、清算及現(xiàn)金管理收入就達到254.10億元，比上年增加62.50億元，增長32.6%，銀行卡業(yè)務收入172.68億元，增加35.81億元，增長26.2%。兩項合計達到426億元，占其2011年凈利潤的20%以上。而建行去年的銀行卡和清算、結算手續(xù)費收入，分別達到149億元、134億元，約占其去年凈利潤的18%。

在這兩項巨額收入中，兩家銀行并未公布具體的收費結構，《第一財經(jīng)日報》記者查閱各家銀行年報，情況與此相似。而對公業(yè)務中隱藏的各種收費，更是被“對公業(yè)務”這樣的字眼一筆帶過。

與傭金和手續(xù)費巨額收入成反比的，是這些收入及極其低廉的成本。工行去年這些“中間業(yè)務”總支出僅為75億元，成本收入比為1：13，而建行的中間業(yè)務總支出更是低至25億元，成本收入比達1：34。由此可見，“中間業(yè)務”收入利潤之高。

爆炸式增長或終結

不過，銀行手續(xù)費和傭金收入迅猛增長的勢頭，可能難以為繼。

公開資料顯示，多家銀行2011年下半年的手續(xù)費收入環(huán)比呈下降趨勢。而這在國有大行身上表現(xiàn)尤為明顯。其中，農行第三季度與半年環(huán)比分別下降了15%、17%，農中建交四大行第四季度環(huán)比分別下降21%、13%、14%和10%。即便是下滑幅度最小的工行，其去年第四季度的手續(xù)費收入環(huán)比也減少了約5%。

農行在其業(yè)績說明會上將原因歸結為銀監(jiān)會等三部委下發(fā)免除34項服務手續(xù)費工行常年財務顧問業(yè)務收入，國務院要求對小微企業(yè)財務、咨詢免予收費，去年底開始的對非利息收入監(jiān)管加碼所致。

而有業(yè)內人士認為，去年7月1日開始免除的34項基本服務手續(xù)費，不少是此前本就免費的項目，對銀行的手續(xù)費收入不會造成大的影響。

不過，銀行需要認真面對的是今年初下發(fā)的“七不準”要求，飽受詬病的以貸收費、浮利收費等包含其中。此外，信貸需求疲軟的苗頭也已出現(xiàn)，這對銀行的手續(xù)費收入增長也將帶來不小影響。

銀監(jiān)會本月中旬表示，將和國家發(fā)改委派12個工作組赴全國檢察銀行收費。而本報記者從廣東銀監(jiān)局了解到，該局已經(jīng)組織對銀行收費進行暗訪。為應對暗訪，部分銀行對小企業(yè)貸款，即便提供了服務，除了利息以外也不再收取任何費用。昨日，廣東銀監(jiān)局人士告訴本報記者，檢查組已在廣東開展檢查。

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