五、招行投行業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介企業(yè)IPO招行提供的服務(wù)方案 券商 律師事務(wù)所 資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu) 會(huì)計(jì)師事務(wù)所 其他和上市 相關(guān)的機(jī)構(gòu) 中介機(jī)構(gòu) 政府部門 證管所 證監(jiān)會(huì) 證券交易所 上市戰(zhàn)略 合作伙伴 其他 1、直接提供 財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù) 2、遴選中介 3、評(píng)審、評(píng)估 中介機(jī)構(gòu)報(bào)告 4、督促各方工作進(jìn)展 4、聯(lián)系、協(xié)調(diào)各方， 以保證按時(shí)間表推進(jìn) 一次性合作一次性合作 關(guān)注 銀企 長(zhǎng)期 合作 **公司 總協(xié)調(diào)人 招行 我行投行業(yè)務(wù)的獨(dú)特性 利益與企業(yè)一致，關(guān)注企業(yè)和銀行的長(zhǎng)期合作 與證券公司形成制衡，有助于企業(yè)成功上市 資源眾多、經(jīng)驗(yàn)豐富，幫助企業(yè)尋找最適合的中介機(jī)構(gòu) 具有談判優(yōu)勢(shì)，可在一定程度上減少企業(yè)上市成本 上市前期財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)內(nèi)容 負(fù)責(zé)上市主體、股權(quán)結(jié)構(gòu)、股本規(guī)模的設(shè)計(jì)策劃工作，提出擬企業(yè)上市主體設(shè)計(jì)的建議報(bào)告； 負(fù)責(zé)上市地點(diǎn)和上市方式的可行性研究，提出上市地點(diǎn)和方式的建議報(bào)告； 負(fù)責(zé)制定上市工作計(jì)劃和時(shí)間表、上市費(fèi)用預(yù)算； 協(xié)助擬上市企業(yè)遴選上市前的相關(guān)中介機(jī)構(gòu)券商常年擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問費(fèi)用，包括券商、審計(jì)機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)等券商常年擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問費(fèi)用，并受托負(fù)責(zé)與上市籌備工作所有有關(guān)的部門和機(jī)構(gòu)，包括政府主管部門、擬上市項(xiàng)目或資產(chǎn)的所在地政府、證管辦和證監(jiān)會(huì)、擬上市的證券交易所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、擬并購(gòu)的目標(biāo)公司（企業(yè)外部）、上市戰(zhàn)略合作伙伴（境內(nèi)外私募基金、機(jī)構(gòu)投資者或融資機(jī)構(gòu)）、金融機(jī)構(gòu)、擬上市企業(yè)指定或委托的其他顧問機(jī)構(gòu)進(jìn)行日常工作聯(lián)系和管理，最大限度的確保中介機(jī)構(gòu)的資源投入及工作效率，保證項(xiàng)目按上述時(shí)間表推進(jìn)； 上市前期財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)內(nèi)容（續(xù)） 受托組織和實(shí)施擬委托和合作的上市服務(wù)機(jī)構(gòu)和顧問機(jī)構(gòu)，包括擬上市的證券交易所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、擬并購(gòu)的目標(biāo)公司（企業(yè)外部）、上市戰(zhàn)略合作伙伴（境內(nèi)外私募基金、機(jī)構(gòu)投資者或融資機(jī)構(gòu)）、金融機(jī)構(gòu)、擬上市企業(yè)指定或委托的其他顧問機(jī)構(gòu)的前期盡職調(diào)查工作和招標(biāo)工作； 負(fù)責(zé)對(duì)所有上市服務(wù)機(jī)構(gòu)和顧問機(jī)構(gòu)提供的專業(yè)報(bào)告、方案、建議等進(jìn)行評(píng)審或評(píng)估，提出評(píng)估報(bào)告； 負(fù)責(zé)擬上市主體的股份制改造、資產(chǎn)重組、業(yè)務(wù)重組、并購(gòu)和投資項(xiàng)目、融資計(jì)劃等的可行性研究，并協(xié)助擬上市企業(yè)完成資產(chǎn)整合和改制，并提供專業(yè)化的咨詢服務(wù)，最大限度的為企業(yè)爭(zhēng)取最有利的改制及資產(chǎn)整合方案； 負(fù)責(zé)組織上市合作者、投資人等對(duì)擬上市主體和上市方案投資項(xiàng)目的訪問、考察、溝通、聯(lián)絡(luò)、談判等事宜，起草投資者工作計(jì)劃、會(huì)議紀(jì)要和合作協(xié)議等文件和協(xié)助上市檔案建立工作； 上市前期財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)內(nèi)容（續(xù)） 為擬上市企業(yè)設(shè)計(jì)、比較各種方式的融資渠道及融資建議，利用財(cái)務(wù)顧問的專業(yè)特長(zhǎng)及專業(yè)能力適時(shí)向企業(yè)提供最優(yōu)的融資方案或建議； 協(xié)助因準(zhǔn)備上市而引致的企業(yè)對(duì)外宣傳和公關(guān)工作； 協(xié)助企業(yè)按照政府主管部門和上市顧問機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和要求準(zhǔn)備上市申報(bào)材料； 負(fù)責(zé)組織企業(yè)有關(guān)國(guó)內(nèi)外證券市場(chǎng)規(guī)范化運(yùn)作和資本市場(chǎng)運(yùn)作的輔導(dǎo)和培訓(xùn)工作； 擔(dān)任企業(yè)的募集資金監(jiān)管銀行，督促企業(yè)的募集資金安全、合法合規(guī)使用； 應(yīng)企業(yè)要求，為其提供資本市場(chǎng)、貨幣市場(chǎng)的信息及相關(guān)法律法規(guī)資料，并提供相關(guān)咨詢服務(wù)。

總資產(chǎn)：20169.01 億元 股東權(quán)益875.05 億元 資本充足率：10.54% 核心資本充足率：6.61% 員工：35000名 機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)：中國(guó)境內(nèi)、香港、紐約、洛杉磯、倫敦、開曼擁有超過600家機(jī)構(gòu)。 主要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 機(jī)構(gòu)分布：以亞太區(qū)為基礎(chǔ)向海外擴(kuò)展 在中國(guó)境內(nèi)擁有32家分行600個(gè)機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn) 香港擁有38家機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn) 洛杉磯分行 倫敦代表處 紐約分行 開曼分行 1、整體概況：（截至2009年9月30日） 中國(guó)最佳本土銀行 * 公司金融 零售及私人銀行 招商銀行近期榮譽(yù) 自中國(guó)銀監(jiān)會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)銀行業(yè)進(jìn)行評(píng)級(jí)以來，招商銀行由于管理規(guī)范，業(yè)績(jī)優(yōu)秀，連續(xù)五年被中國(guó)銀監(jiān)會(huì)評(píng)為國(guó)內(nèi)銀行業(yè)第一位； 在境內(nèi)外權(quán)威媒體和有關(guān)機(jī)構(gòu)組織的各類調(diào)查評(píng)選中，招商銀行獲得中國(guó)本土最佳銀行、中國(guó)最受尊敬企業(yè)、中國(guó)最具價(jià)值上市公司、中國(guó)最佳零售銀行、中國(guó)最佳雇主等多項(xiàng)殊榮，是中國(guó)銀行業(yè)中公認(rèn)的最具品牌影響力的銀行之一； 2008年，招商銀行在《歐洲貨幣》評(píng)選的“中國(guó)區(qū)最佳銀行金融公司”中名列第一位；當(dāng)選《金融亞洲》的“最佳管理公司、最佳投資者關(guān)系”；榮獲《亞洲貨幣》評(píng)選的“2008年度中國(guó)最佳本土銀行”；被英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》評(píng)為中國(guó)“世界級(jí)品牌”。

評(píng)選機(jī)構(gòu)榮譽(yù)亞洲金融本土最佳銀行亞洲貨幣本土最佳現(xiàn)金管理銀行首席財(cái)務(wù)官中國(guó)CFO最信賴的銀行 最佳網(wǎng)上銀行歐洲貨幣中國(guó)最佳銀行證券市場(chǎng)周刊資本圈最青睞的人民幣理財(cái)銀行中小企業(yè)局最佳中小企業(yè)服務(wù)行 2008年中國(guó)區(qū)最佳銀行金融公司 2008年度中國(guó)最佳本土銀行 2008年度中國(guó)最佳零售銀行 中國(guó)最具價(jià)值上市公司 中國(guó)最具價(jià)值上市公司 世界級(jí)品牌評(píng)選機(jī)構(gòu)榮譽(yù)亞洲銀行家中國(guó)最佳零售銀行亞洲貨幣本土最佳私人銀行歐洲貨幣中國(guó)區(qū)最佳私人銀行證券市場(chǎng)周刊資本圈最青睞的銀行信用卡資本圈最青睞的網(wǎng)上銀行 招行綜合化金融服務(wù) 招銀信托 (籌） 招商信諾 保險(xiǎn) 招銀金融 租賃 招商基金 招商證券 等合作券商 招銀國(guó)際 （HK) 客戶 一站式金融服務(wù)： 從貨幣市場(chǎng)到資本市場(chǎng)一體化的綜合化金融服務(wù) 基于卓越的商業(yè)銀行品牌背景的投資銀行服務(wù) 一級(jí)市場(chǎng)到二級(jí)市場(chǎng)，從融資到投資每個(gè)環(huán)節(jié) 從現(xiàn)金管理、理財(cái)?shù)絼?chuàng)新型資產(chǎn)管理服務(wù) 從間接融資到直接融資 從穩(wěn)定的固定收益產(chǎn)品到風(fēng)險(xiǎn)組合配置 因您而變， 竭誠(chéng)覆蓋客戶的需求！ 分支行 客戶經(jīng)理 客戶檔案 核心資料 需求分析 技術(shù)支持 標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)咨詢 銷售渠道 內(nèi)部和外圍 研究報(bào)告 貸款 結(jié)構(gòu)融資安排 創(chuàng)新產(chǎn)品 A股/香港 資本市場(chǎng) 各種投資機(jī)構(gòu) （買方） 投行部 公司部 同業(yè)部 VC/ PE 產(chǎn)業(yè)資本 券商/基金等 研究機(jī)構(gòu) 其它部門 2、投資銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu) 投資銀行部主要業(yè)務(wù) 本土環(huán)境中最全面的投資銀行業(yè)務(wù) 財(cái)務(wù)顧問 戰(zhàn)略并購(gòu)&直接投資 債券承銷 結(jié)構(gòu)融資 收購(gòu)兼并 私募股權(quán)融資及上市改制 杠桿融資及銀團(tuán)貸款 結(jié)構(gòu)融資及項(xiàng)目融資 資產(chǎn)管理 企業(yè)發(fā)債顧問 政府財(cái)務(wù)顧問 信托融資顧問 銀行的收購(gòu)與直接投資 非銀行金融機(jī)構(gòu)的收購(gòu)與直接投資 短期融資券發(fā)行與承銷 中期票據(jù)發(fā)行與承銷 信貸資產(chǎn)支持證券化 企業(yè)資產(chǎn)支持票據(jù)（ABN）設(shè)計(jì)、發(fā)行與承銷 * 財(cái)務(wù)顧問交易資歷 財(cái)務(wù)顧問團(tuán)隊(duì)豐富的項(xiàng)目融資經(jīng)驗(yàn) * 財(cái)務(wù)顧問交易資歷 專業(yè)的并購(gòu)重組財(cái)務(wù)顧問 經(jīng)典項(xiàng)目 經(jīng)典項(xiàng)目 亮點(diǎn) highlight 兩地上市公司間并購(gòu) 銀行業(yè)控股權(quán)收購(gòu) 香港銀行業(yè)7年來最大規(guī)模的收購(gòu)項(xiàng)目 亮點(diǎn) highlight 跨境并購(gòu)的財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù) 為非信貸關(guān)系客戶提供投資銀行服務(wù) 年度評(píng)選機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)項(xiàng) 2008財(cái)資（The Assets）年度“最佳并購(gòu)交易”獎(jiǎng) 2009證券時(shí)報(bào)最佳銀行投行最佳并購(gòu)?fù)缎凶罴巡①?gòu)交易 最佳銀行投行 2008年度 最佳并購(gòu)?fù)缎?2008年度 最佳并購(gòu)交易 2008年度 經(jīng)典項(xiàng)目 經(jīng)典項(xiàng)目 * 財(cái)務(wù)顧問交易資歷 * 出任深圳2011年大運(yùn)會(huì)財(cái)務(wù)顧問六、服務(wù)團(tuán)隊(duì) 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì) 總行項(xiàng)目執(zhí)行團(tuán)隊(duì) 齊銅 濱海分行公司銀行部 總經(jīng)理 分行項(xiàng)目支持團(tuán)隊(duì) 余國(guó)錚 總行投資銀行部高級(jí)經(jīng)理 郝學(xué)民 天津分行公司銀行二部總經(jīng)理 總行投資銀行部 鄭先炳 總行投資銀行部總經(jīng)理 宋剛 天津分行行長(zhǎng) 吳曉蕾 總行投資銀行部副總經(jīng)理 趙磊 濱海分行公司銀行部客戶經(jīng)理 陳小平 濱海分行行長(zhǎng)

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