企業(yè)IPO招行提供的服務方案券商 律師事務所 資產(chǎn)評估機構(gòu) 會計師事務所 其他和上市 相關(guān)的機構(gòu) 中介機構(gòu) 政府部門 證監(jiān)會證券交易所 上市戰(zhàn)略 合作伙伴 其他 1、直接提供 財務顧問業(yè)務 2、遴選中介 3、評審、評估 中介機構(gòu)報告 4、督促各方工 作進展 4、聯(lián)系、協(xié)調(diào)各方， 以保證按時間表推進 一次性合作 一次性合作 關(guān)注 銀企 長期 合作 **公司 總協(xié)調(diào)人 招行 我行投行業(yè)務的獨特性 具有談判優(yōu)勢，可在一定程度上減少企業(yè)上市成本上市前期財務顧問業(yè)務內(nèi)容 負責上市主體、股權(quán)結(jié)構(gòu)、股本規(guī)模的設(shè)計策劃工作，提出擬企業(yè)上市主體設(shè)計的建議報告； 協(xié)助擬上市企業(yè)遴選上市前的相關(guān)中介機構(gòu)，包括券商、審計機構(gòu)、評估機構(gòu)等，并受托負責與上市籌備工作所有有關(guān)的部門和機構(gòu)企業(yè)常年財務顧問服務內(nèi)容，包括政 府主管部門、擬上市項目或資產(chǎn)的所在地政府、證管辦和證監(jiān)會、擬上 市的證券交易所、會計師事務所、律師事務所、擬并購的目標公司（企 業(yè)外部）、上市戰(zhàn)略合作伙伴（境內(nèi)外私募基金、機構(gòu)投資者或融資機 構(gòu)）、金融機構(gòu)、擬上市企業(yè)指定或委托的其他顧問機構(gòu)進行日常工作 聯(lián)系和管理，最大限度的確保中介機構(gòu)的資源投入及工作效率，保證項 目按上述時間表推進； 上市前期財務顧問業(yè)務內(nèi)容（續(xù)） 受托組織和實施擬委托和合作的上市服務機構(gòu)和顧問機構(gòu)，包括擬上市的證券交易所、會計師事務所、律師事務所、擬并購的目標公 司（企業(yè)外部）、上市戰(zhàn)略合作伙伴（境內(nèi)外私募基金、機構(gòu)投資 者或融資機構(gòu)）、金融機構(gòu)、擬上市企業(yè)指定或委托的其他顧問機 構(gòu)的前期盡職調(diào)查工作和招標工作； 負責對所有上市服務機構(gòu)和顧問機構(gòu)提供的專業(yè)報告、方案、建議等進行評審或評估，提出評估報告； 負責擬上市主體的股份制改造、資產(chǎn)重組、業(yè)務重組、并購和投資項目、融資計劃等的可行性研究，并協(xié)助擬上市企業(yè)完成資產(chǎn)整合 和改制企業(yè)常年財務顧問服務內(nèi)容，并提供專業(yè)化的咨詢服務，最大限度的為企業(yè)爭取最有利 的改制及資產(chǎn)整合方案； 負責組織上市合作者、投資人等對擬上市主體和上市方案投資項目的訪問、考察、溝通、聯(lián)絡、談判等事宜，起草投資者工作計劃、 會議紀要和合作協(xié)議等文件和協(xié)助上市檔案建立工作； 上市前期財務顧問業(yè)務內(nèi)容（續(xù)） 為擬上市企業(yè)設(shè)計、比較各種方式的融資渠道及融資建議，利用財務顧問的專業(yè)特長及專業(yè)能力適時向企業(yè)提供最優(yōu)的融資方案或建 協(xié)助企業(yè)按照政府主管部門和上市顧問機構(gòu)的指導和要求準備上市申報材料； 負責組織企業(yè)有關(guān)國內(nèi)外證券市場規(guī)范化運作和資本市場運作的輔導和培訓工作； 擔任企業(yè)的募集資金監(jiān)管銀行，督促企業(yè)的募集資金安全、合法合規(guī)使用； 應企業(yè)要求，為其提供資本市場、貨幣市場的信息及相關(guān)法律法規(guī)資料，并提供相關(guān)咨詢服務。

五、招行投行業(yè)務簡介 總資產(chǎn)： 20169.01 億元 股東權(quán)益 875.05 億元 資本充足率： 10.54% 核心資本充足率： 6.61% 員工： 35000 機構(gòu)網(wǎng)點：中國境內(nèi)、香港、紐約、洛杉磯、倫敦、開曼擁有超過600家機構(gòu)。 主要統(tǒng)計數(shù)據(jù) 機構(gòu)分布：以亞太區(qū)為基礎(chǔ)向海外擴展 在中國境內(nèi)擁 有32家分行 600個機構(gòu)網(wǎng) 香港擁有38家機構(gòu) 網(wǎng)點 洛杉磯 分行 倫敦代表 紐約分行開曼分 1、整體概況：（截至2009年9月30日）中國最佳本土銀行 公司金融零售及私人銀行 招商銀行近期榮譽 自中國銀監(jiān)會對國內(nèi)銀行業(yè)進行評級以來，招商銀行由于管理規(guī)范，業(yè)績優(yōu)秀，連續(xù)五年被中國銀監(jiān)會評為國內(nèi)銀行業(yè)第一位； 在境內(nèi)外權(quán)威媒體和有關(guān)機構(gòu)組織的各類調(diào)查評選中，招商銀行獲得中國本土最佳銀行、中國最受尊敬企業(yè)、中國最具價值上市 公司、中國最佳零售銀行、中國最佳雇主等多項殊榮，是中國銀行業(yè)中公認的最具品牌影響力的銀行之一； 2008年，招商銀行在《歐洲貨幣》評選的“中國區(qū)最佳銀行金融公司”中名列第一位；當選《金融亞洲》的“最佳管理公司、最佳投 資者關(guān)系”；榮獲《亞洲貨幣》評選的“2008年度中國最佳本土銀行”；被英國《金融時報》評為中國“世界級品牌”。

評選機構(gòu) 榮譽 亞洲金融 本土最佳銀行 亞洲貨幣 本土最佳現(xiàn)金管理銀行 首席財務官 中國CFO最信賴的銀行 最佳網(wǎng)上銀行 歐洲貨幣 中國最佳銀行 證券市場周刊 資本圈最青睞的人民幣理財銀行 中小企業(yè)局 最佳中小企業(yè)服務行 2008年中國 區(qū)最佳銀行 金融公司 2008年度 中國最佳 本土銀行 2008年度 中國最佳 零售銀行 中國最具 價值上市 公司 中國最具 價值上市 公司 世界級品 評選機構(gòu)榮譽 亞洲銀行家 中國最佳零售銀行 亞洲貨幣 本土最佳私人銀行 歐洲貨幣 中國區(qū)最佳私人銀行 證券市場周刊 資本圈最青睞的銀行信用卡 資本圈最青睞的網(wǎng)上銀行 招行綜合化金融服務 招銀信托 招商信諾保險 招銀金融 租賃 招商基金 招商證券 等合作券商 招銀國際 （HK) 客戶 一站式金融服務： 從貨幣市場到資本市場一體化的綜合化金融服務 基于卓越的商業(yè)銀行品牌背景的投資銀行服務 一級市場到二級市場，從融資到投資每個環(huán)節(jié) 從現(xiàn)金管理、理財?shù)絼?chuàng)新型資產(chǎn)管理服務 從穩(wěn)定的固定收益產(chǎn)品到風險組合配置 竭誠覆蓋客戶的需求！分支行 客戶經(jīng)理 客戶檔案 核心資料 需求分析 技術(shù)支持 標準化產(chǎn)品 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)咨詢 銷售渠道 內(nèi)部和外圍 研究報告 貸款 結(jié)構(gòu)融資安排 創(chuàng)新產(chǎn)品 A股/香港 資本市場 各種投資機構(gòu) （買方） 投行部 公司部 同業(yè)部 VC/ PE 產(chǎn)業(yè)資本 券商/基金等 研究機構(gòu) 其它部門 2、投資銀行業(yè)務結(jié)構(gòu) 投資銀行部主要業(yè)務 本土環(huán)境中 最全面的投 資銀行業(yè)務 財務顧問 戰(zhàn)略并購&直接投資 債券承銷 結(jié)構(gòu)融資 企業(yè)資產(chǎn)支持票據(jù)（ABN）設(shè)計、發(fā)行與承銷10 財務顧問交易資歷 財務顧問團隊豐富的項目融資經(jīng)驗 11 財務顧問交易資歷 專業(yè)的并購重組財務顧問 經(jīng)典項目 經(jīng)典項目 亮點 highlight 兩地上市公司間并購 銀行業(yè)控股權(quán)收購 香港銀行業(yè)7年來最大規(guī)模的 收購項目 亮點 highlight 跨境并購的財務顧問業(yè)務 為非信貸關(guān)系客戶提供投資 銀行服務 年度 評選機構(gòu) 獎項 2008 Assets）年度“最佳并購交易”獎 2009 證券時報 最佳銀行投行 最佳并購投行 最佳并購交易 最佳銀行 2008年度最佳并購 2008年度最佳并購 交易 2008年度 經(jīng)典項目 經(jīng)典項目 12 財務顧問交易資歷 13 招商銀行政府財務顧問經(jīng)典案例 2009年 與江陰市政府簽署全面戰(zhàn)略合 作協(xié)議 2008年 為四川發(fā)展（控股）有限公司 提供全面財務顧問服務 2008年 招商銀行政府財務顧問經(jīng)典案例 招商銀行政府財務顧問經(jīng)典案例 2009年 與江陰市政府簽署全面戰(zhàn)略合 作協(xié)議 2008年 為四川發(fā)展（控股）有限公司 提供全面財務顧問服務 2008年 出任深圳2011年大運會財 務顧問 六、服務團隊 項目領(lǐng)導團隊 總行項目執(zhí)行團隊 濱海分行公司銀行部總經(jīng)理 分行項目支持團隊 天津分行公司銀行二部總經(jīng)理總行投資銀行部 天津分行行長吳曉蕾 總行投資銀行部副總經(jīng)理 濱海分行公司銀行部客戶經(jīng)理陳小平 濱海分行行長

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