美商百勝客美商百勝客金融集團成立于 1998年，是一家由美國證 券律師、投資銀行與證券投顧公司組成的綜合性美國上市輔 導(dǎo)與融資團隊!竭誠地為中國民營企業(yè)提供一個融資規(guī)劃和 美國證券市場上市輔導(dǎo)平臺,包括法律診斷、重組；財務(wù)咨 詢、審計；投資分析與國際融資；COSO內(nèi)控評價與建置等全 方位的服務(wù)。 集團董事長曹國揚博士，在財政金融領(lǐng)域有20年的教學(xué)與實戰(zhàn) 經(jīng)驗，1989年于臺灣知名綜合證券公司任職副總經(jīng)理。并在1998年 在臺灣創(chuàng)設(shè)那斯達克證券投資顧問股份有限公司，同年結(jié)合美國證券 律師及美國投資銀行共組美國百勝客國際金融證券責任有限公司。除 具有豐富的實務(wù)經(jīng)驗外，長期接受各級政府及企業(yè)的邀約，講授國際 融資與上市的相關(guān)資訊，并在國內(nèi)外各大學(xué)及政府部門從事教學(xué)與研 究工作。經(jīng)過 20年的發(fā)展與壯大，目前百勝客金融集團在中國已設(shè) 立代表處及兩家全資子公司，成為一家集美國證券律師、投資銀行與 證券投顧公司功能的綜合性美國上市輔導(dǎo)與融資團隊，竭誠地為中國 民營企業(yè)提供一個融資規(guī)劃和美國證券市場上市輔導(dǎo)平臺,包括法律 診斷、重組；財務(wù)咨詢、審計；投資分析與國際融資；COSO內(nèi)控評 價與建置等全方位服務(wù)。

學(xué)歷 臺灣逢甲大學(xué) 商學(xué)士 美國布里茲堡大學(xué) 企管碩士 美國杜克斯大學(xué) 財金博士 經(jīng)歷 美國百勝客金融證券責任有限公司 董事長 美商百勝客國際風(fēng)險投資咨詢（北京）有限公司 總裁 臺灣那斯達克證券投資顧問股份有限公司 董事長 中國企業(yè)投資協(xié)會第四節(jié)理事會 理事 中國國務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所 課題研究員 北京大學(xué)投資銀行研究所 副所長 中國人民大學(xué)財政金融學(xué)院 客座教授 加州美國大學(xué)工商管理博士班 講座教授 清華大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院 講學(xué)教授 臺灣元智大學(xué)經(jīng)營管理技術(shù)學(xué)系 講師 臺灣工商時報（前進納斯達克）專欄 作家 中國新理財雜志（海外上市）專欄 作家 著作 揭開NASDAQ 神秘面紗 中國企業(yè)國際融資實戰(zhàn)大全美國篇 美國投資銀行承銷實務(wù) 美國上市法律實務(wù)與盡職調(diào)查 美國證券市場上市實戰(zhàn)100 美國財務(wù)審計與操作實務(wù)美國證券市場上市實務(wù) 美國薩班斯法案與內(nèi)部控制建置 納斯達克實戰(zhàn)100 國際融資投資價值分析與操作上冊中國企業(yè)納斯達克上市實戰(zhàn)寶典 國際融資投資價值分析與操作中冊 美國COSO 框架與內(nèi)部控制執(zhí)行報告 國際融資投資價值分析與操作下冊 美商百勝客輔導(dǎo)企業(yè)上市施行打包式服務(wù)，從企業(yè)有上市愿望開 始，一直到主板上市交易成功，正常運轉(zhuǎn)。

我們的做法是讓企業(yè)邊學(xué) 邊做，懂得資本運作的一些常識，美國資本市場的一些運作規(guī)律，企 業(yè)上市的優(yōu)缺點？自己的企業(yè)是否適合上市？適合在那個證券市場 上市？ 我們前期有三個免費的階段，企業(yè)有上市愿望，先提供給我們一 份上市融資SDT表、最近兩年的財報和企業(yè)的商業(yè)計劃書。我們收到 這些資料后會做出初步診斷，企業(yè)是否符合基本條件，如不符合我會 通知企業(yè)還沒有準備好，如符合我們會讓我們的專家給企業(yè)做上市權(quán) 益規(guī)劃報告，然后我再到企業(yè)做上市權(quán)益報告的詳細講解上市輔導(dǎo)期到上市流程，讓企業(yè)了 解到自己的企業(yè)能否上市、美國資本市場的結(jié)構(gòu)和一些基本知識，同 類企業(yè)在中國股票市場有多少企業(yè)上市？發(fā)展如何？現(xiàn)在的股價是 多少？美國紐交所、美交所、納斯達克全球精選市場、納斯達克全球 市場、納斯達克資本市場各有多少家同類企業(yè)上市？最近幾年的股票 走勢如何？將來的發(fā)展趨勢如何？明白自己的企業(yè)適合到那個市場 上市，上市后公司的股價是多少？公司市值是多少？能融多少資金？ 等等。 給企業(yè)做完上市規(guī)劃后，企業(yè)要做一下詳細分析，感覺此規(guī)劃基 本符合企業(yè)的要求。我們要進行第三步三符五評實地調(diào)查服 務(wù)，在實地調(diào)查結(jié)束時，本集團法務(wù)、財務(wù)、金融投資部與 內(nèi)控評價部門將會交付法律意見書、財務(wù)審閱意見書,上市 題材與規(guī)劃意見書及管理與內(nèi)部控制意見書于企業(yè)，并于調(diào) 查結(jié)束后交付企業(yè)三符五評實地調(diào)查評估報告結(jié)果。

三符五評實地調(diào)查評估報告里我們會指出企業(yè)現(xiàn)階段存 在哪些問題？該如何調(diào)整？為企業(yè)做出短期、中期、長期發(fā) 展規(guī)劃，欲成為國際型的大公司、百年企業(yè)哪些部門還沒有 設(shè)立等一些規(guī)范化的管理。企業(yè)如何把控上游企業(yè)和下游企 業(yè)等等。 三符五評實地調(diào)查結(jié)束后，百勝客才真正了解企業(yè)是否 符合上市的條件，應(yīng)采取哪種方式上市，企業(yè)也能做出正確 的判斷。如雙方自愿繼續(xù)合作我們簽訂上市輔導(dǎo)合同，進入 上市輔導(dǎo)期。 聯(lián)絡(luò)處先行了解擬推薦企業(yè)的資質(zhì)狀況，企業(yè)應(yīng)當滿足 下列基本條件，并告知擬推薦企業(yè)相應(yīng)方式的輔導(dǎo)費用： 1、擬通過PIPE方式先上市后融資再轉(zhuǎn)主板掛牌交易， 企業(yè)，最近一年的稅后利潤應(yīng)達300萬美元以上、最近一年 的額營業(yè)額達2500萬美元以上、年成長率達20%以上；總輔 導(dǎo)費用為250萬美元。 2、擬通過IPO方式在主板先融資后上市的企業(yè)，最近 一年的稅后利潤應(yīng)達1000萬美元以上、凈資產(chǎn)達2500萬美 元以上、年成長率達20%以上；總輔導(dǎo)費用為300萬美元。 前三個階段百勝客為免費作業(yè)上市輔導(dǎo)期到上市流程，但依國際金融慣例，本次作 業(yè)人員從北京到 貴公司往返之交通與食宿費用皆須由貴公 司負擔。

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