常年財務顧問合同范本常年財務顧問合同范本 甲方： 法定代表人： 地址： 乙方：深圳××財務咨詢有限公司 法定代表人： 地址： 根據(jù)《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲方?jīng)Q定在企業(yè)改制、收購兼并、 管理層收購(MBO)、資產重組、資產管理和投融資等資本運營事項方面聘請乙方作為常年財務顧 問，乙方同意擔任甲方的常年財務顧問。甲乙雙方在“平等自愿、誠實守信、互惠互利、 長期合作”的原則基礎上，經(jīng)友好協(xié)商，達成以下協(xié)議。 一、常年財務顧問的服務內容、方式和費用 乙方提供的常年財務顧問分為日常咨詢服務和專項顧問服務兩大類。日常咨詢服務為基本服 務;專項顧問服務為選擇性服務，是在日常咨詢服務的基礎上，乙方根據(jù)甲方需要，利用自身專 業(yè)優(yōu)勢，就特定項目提供的深入財務顧問服務。 日常咨詢服務服務內容 1、政策法規(guī)咨詢：乙方利用本公司財務顧問網(wǎng)絡及時發(fā)布與資本運營相關的國家政策、法 律法規(guī)等，并為企業(yè)資本運營提供相關的法律、法規(guī)、政策咨詢服務，幫助企業(yè)正確理解與運用。 2、企業(yè)項目發(fā)布：乙方利用自身的資源優(yōu)勢，及時發(fā)布各類政府和企業(yè)有關產權交易與投 融資等資本運營方面的項目需求信息，同時甲方可以利用乙方的網(wǎng)站進行項目的發(fā)布和推介。

3、財務咨詢：為客戶提升財務管理能力、降低財務成本、稅務策劃、融資安排等提供財務 咨詢，推介創(chuàng)新業(yè)務品種，為客戶資金風險管理和債務管理提供財務咨詢。 4、投融資咨詢：當企業(yè)進行項目投資與重大資金運用時，或者企業(yè)直接融資時機成熟以及 產生間接融資需求時，乙方提供基本的投融資咨詢服務。 5、產業(yè)、行業(yè)信息與業(yè)務指南：乙方利用本公司網(wǎng)站提供宏觀經(jīng)濟、產業(yè)發(fā)展的最新動態(tài) 以及行業(yè)信息和有關研究報告，并為甲方提供自身經(jīng)營所涉及的業(yè)務指南。 服務方式 1、為提高日常咨詢服務的效率、降低成本，雙方同意以乙方的網(wǎng)站() 作為日常咨詢服務的主要渠道。甲方通過乙方網(wǎng)站提交項目發(fā)布需求和顧問咨詢需求，乙方通過 網(wǎng)站平臺發(fā)布日常咨詢服務之相關信息和咨詢意見等。 2、雙方根據(jù)實際需要，可采用實地調研考察、定期舉辦培訓研討會和雙方會晤等交流方式。 財務顧問費用 1、乙方作為甲方聘請的常年財務顧問常年財務顧問合同協(xié)議書范本，按年度向甲方收取日常咨詢服務費用共計人民幣 元整。在本協(xié)議簽定后10 日內一次性支付，付款方式為銀行轉帳。乙方帳號： 戶名：深圳 ××財務咨詢有限公司 開戶銀行： 2、雙方認為需要進行實地調研、定期培訓或雙方會晤等交流方式，由甲方負擔實際發(fā)生的 費用。

專項顧問服務服務內容 1、年度財務分析報告：公司財務狀況垂直比較分析和行業(yè)比較分析;年度財務指標預測和敏 感性分析;年度資本運營和經(jīng)營管理情況分析。 2、獨立財務顧問報告：為企業(yè)(上市公司)關聯(lián)交易、資產或債務重組、收購兼并等涉及公 司控制權變化的重大事項出具獨立財務顧問報告。 3、直接融資顧問：包括企業(yè)融資和項目融資，以及對股權或債權融資方式進行比較、選擇、 建議和實施。 (1)企業(yè)融資：依據(jù)企業(yè)需求、市場狀況，為企業(yè)量身定做融資方案，包括私募、IPO、增發(fā)、 配股、可轉債、公司債券等，并負責編制有關文件，協(xié)調承銷商、會計師事務所、律師事務所等 中介機構開展工作，協(xié)助報批和實施。 (2)項目融資：協(xié)助企業(yè)編制項目融資的商業(yè)計劃書，組織項目融資推介，安排商務談判并 促成交易。 4、企業(yè)重組顧問：為企業(yè)股份制改造、資產/債務重組設計方案，編寫改制和重組文件，在 方案實施過程中提供顧問服務，并協(xié)調其他中介機構。 5、兼并收購顧問：為企業(yè)兼并收購境內外上市公司(或非上市公司)物色篩選目標公司;實施 盡職調查;對目標公司進行合理評估，協(xié)助分析和規(guī)避財務風險、法律風險;協(xié)助制定和實施并購 方案;設計和安排過橋融資;協(xié)助與地方政府、證監(jiān)會、財政部的溝通和協(xié)調，協(xié)助有關文件的報 備和審批。

6、管理層收購(MBO)及員工持股計劃(ESOP)：管理層和員工持股方案的設計;收購主體的設 計和組建;收購融資方案設計和支持;相關部門的溝通和協(xié)調常年財務顧問合同協(xié)議書范本，協(xié)助有關文件的報備和審批。 7、投資理財：為企業(yè)項目投資提供方案策劃、項目評價和相關中介服務;幫助企業(yè)進行資本 運作和投資理財，實現(xiàn)一級市場和二級市場聯(lián)動收益; 8、管理咨詢：針對企業(yè)的行業(yè)背景和發(fā)展現(xiàn)狀，為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供長期戰(zhàn)略規(guī)劃和管 理咨詢;協(xié)助企業(yè)建立健全法人治理結構、完善內部管理。 服務方式 1、專項顧問服務的方式，由雙方根據(jù)實際需要另行簽署協(xié)議確定。 財務顧問費用 1、甲方需要乙方提供專項顧問服務時，由雙方另行簽訂協(xié)議，明確專項顧問服務的具體內 容和收費金額，乙方承諾對甲方按低于非會員客戶10%-20%的優(yōu)惠標準收取專項顧問費用。 雙方的責任和義務(一)甲方的責任 1、配合乙方工作，并為乙方提供必要的便利條件。 2、向乙方提供有關企業(yè)改制、兼并收購、管理層收購(MBO)、資產重組、資產管理和投融 資等資本運營方面顧問咨詢所需的基本資料和相關信息等，并確保真實、準確、完整。 3、按雙方協(xié)定及時向乙方支付常年財務顧問費和相關費用。

4、正確使用乙方提供的網(wǎng)站，妥善保管用戶密碼，不得轉讓給第三方使用。 5、甲方應承擔保密義務，未經(jīng)乙方許可，甲方不得向第三方提供(披露)乙方提交給甲方的 材料與文件，以及轉載從乙方網(wǎng)站上獲得的信息。 (二)乙方的義務 1、乙方保證按照本合同的規(guī)定全面、及時地履行本合同。 2、乙方承諾不接受任何針對甲方的敵意業(yè)務委托，并將盡最大努力維護甲方的利益。 3、乙方謀求與甲方進行長期穩(wěn)定的業(yè)務合作，負責建立維護本公司網(wǎng)站，確保其正常運行。 4、乙方應承擔保密義務，未經(jīng)甲方許可，乙方不得向第三方提供(披露)甲方提交乙方使用 的材料與文件。 三、協(xié)議的效力與違約責任 1、本協(xié)議生效后，除雙方商定或不可抗拒的原因外，任何一方不得單方解除本協(xié)議。 2、任何一方不履行本協(xié)議規(guī)定的義務，均須依法承擔相應的違約責任。 3、本協(xié)議一式肆份，雙方各執(zhí)貳份。未盡事宜，經(jīng)雙方磋商后，可另立補充協(xié)議，具有同 等法律效力。 4、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，甲方按本協(xié)議約定支付日常咨詢服務年費后，乙方 向甲方交付會員用戶名和密碼，開始為甲方提供顧問服務。 5、本協(xié)議有效期一年。 甲方(公章)： 乙方(公章)： 法定代表人(或授權人)： 法定代表人(或授權人)： 簽約日期：

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