四川省交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱：“比選人”、“交投集團(tuán)”或“公司”）擬公開比選選聘公司常年財務(wù)顧問。根據(jù)四川省國資委相關(guān)規(guī)定以及交投集團(tuán)中介機(jī)構(gòu)聘用管理有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將公開比選公司常年財務(wù)顧問有關(guān)事項公告如下：

一、 比選人概況

交投集團(tuán)成立于2010年4月，注冊資本350億元，是致力于交通基礎(chǔ)設(shè)施投資、建設(shè)、營運(yùn)的省屬大型國有企業(yè)。擁有全資和控股企業(yè)122家，員工2.4萬余人?？傎Y產(chǎn)超3000億元，凈資產(chǎn)超1000億元。截止2017年底，交投集團(tuán)營運(yùn)的高速公路超4100公里，約占全省的 65%，在建和擬建高速公路1700公里常年財務(wù)顧問注意事項，在建和建成集裝箱吞吐量220萬標(biāo)箱，占全省的85%。在建和建成四級以上國家高等級航道835公里，占全省的75%?？毓珊诫姌屑~13個，所屬九黃機(jī)場是全省第二大支線機(jī)場，全國第二大高原藏區(qū)機(jī)場，已開通航線17條，年旅客吞吐能力達(dá)250萬人次。在鞏固高速公路、港口航電、通航機(jī)場主業(yè)的同時，交投集團(tuán)積極發(fā)展現(xiàn)代交通服務(wù)、工程建設(shè)、現(xiàn)代物流、交通地產(chǎn)、交通金融等相關(guān)多元產(chǎn)業(yè)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，已初步構(gòu)建起高速公路、港口航電、機(jī)場經(jīng)營、軌道交通、通用航空、交通服務(wù)、工程建設(shè)、現(xiàn)代物流和交通地產(chǎn)、交通金融共生協(xié)調(diào)發(fā)展的業(yè)務(wù)布局。

二、項目背景

按照公司“確立一個定位、實施三層布局、建設(shè)五個交投”的總體戰(zhàn)略規(guī)劃，未來幾年將是集團(tuán)公司改革發(fā)展、管理創(chuàng)新、戰(zhàn)略引領(lǐng)、業(yè)務(wù)聚焦、提質(zhì)增效的關(guān)鍵年份，交投集團(tuán)將緊緊圍繞集團(tuán)“1355”發(fā)展戰(zhàn)略，以“強(qiáng)管理，控風(fēng)險、促改革、謀發(fā)展”為核心，以市場化、專業(yè)化、集約化為方向，以“轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效”為重點，以“做強(qiáng)做優(yōu)做活、持續(xù)健康發(fā)展”為目標(biāo)，抓住“十三五”發(fā)展機(jī)遇，大力推進(jìn)集團(tuán)資源、資本戰(zhàn)略性重組整合和體制機(jī)制改革創(chuàng)新，不斷激發(fā)所屬企業(yè)改革發(fā)展的內(nèi)生動力，提升企業(yè)活力和市場競爭力，力爭在“十三五”期間，實現(xiàn)資產(chǎn)總額突破5000億元，營業(yè)收入突破700億元，進(jìn)入全國企業(yè)200強(qiáng)的戰(zhàn)略目標(biāo)。為加快推動集團(tuán)十三五總體戰(zhàn)略規(guī)劃落地，穩(wěn)健、科學(xué)、高效推進(jìn)股權(quán)投資、并購重組、IPO、基金等資本運(yùn)作項目順利實施，公司將面向全國，誠邀專業(yè)、優(yōu)質(zhì)機(jī)構(gòu)作為集團(tuán)資本運(yùn)作項目的常年財務(wù)顧問，并就項目專項咨詢開展深度合作。

三、服務(wù)內(nèi)容范圍

（一）服務(wù)內(nèi)容：

1．日常咨詢服務(wù)：

（1）政策法規(guī)咨詢：為比選人資本運(yùn)營（包括但不限于股權(quán)投資、IPO、定向增發(fā)、債券發(fā)行、并購、資產(chǎn)重組、基金、投融資等）類投資項目提供相關(guān)的證券法律、法規(guī)、政策咨詢服務(wù)，幫助比選人正確理解與運(yùn)用。

（2）投資項目審查：嚴(yán)謹(jǐn)審慎對比選人資本運(yùn)營（包括但不限于股權(quán)投資、IPO、定向增發(fā)、債券發(fā)行、并購、資產(chǎn)重組、基金、投融資等）類涉及到證券投資方面業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險控制實質(zhì)性審查并出具相關(guān)專業(yè)審查意見。

（3）產(chǎn)業(yè)、行業(yè)信息與業(yè)務(wù)指南：利用相關(guān)資源提供宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最新動態(tài)以及行業(yè)信息和有關(guān)研究報告。

（4）培訓(xùn)：每年為比選人提供三次及以上的專業(yè)知識培訓(xùn)（培訓(xùn)的內(nèi)容包括不限于證券投資業(yè)務(wù)、并購操作實務(wù)、投融資政策與法規(guī)、宏觀經(jīng)濟(jì)及金融市場發(fā)展?fàn)顩r等。具體內(nèi)容由比選人與顧問團(tuán)隊提前商議決定）。

2．專項服務(wù)

（1）股權(quán)投資（并購重組）顧問：在比選人確定意向交易標(biāo)的前提下，為比選人的股權(quán)投資（并購重組）行為提供的全過程的咨詢服務(wù)，包括股權(quán)投資（并購重組）項目的必要性和可行性研究、針對標(biāo)的項目（企業(yè)）的盡職調(diào)查、符合國企（或上市公司）法律法規(guī)的交易架構(gòu)、預(yù)計交易金額、法律文件談判、融資安排、交易后的法人治理結(jié)構(gòu)、風(fēng)險防范措施等。

（2）債務(wù)重組財務(wù)顧問：按照比選人要求，為比選人優(yōu)化比選人債務(wù)結(jié)構(gòu)、降低債務(wù)成本、調(diào)整債務(wù)期限、簡化融資方式等提供專項咨詢服務(wù)。

（3）股權(quán)融資財務(wù)顧問：按照比選人要求，為比選人通過私募股權(quán)融資、公開發(fā)行（IPO和再融資）和上市公司限售股權(quán)融資等股權(quán)融資活動提供專項咨詢服務(wù)。

（4）結(jié)構(gòu)融資財務(wù)顧問：按照比選人要求，為比選人設(shè)計銀團(tuán)貸款、出口信貸、表外融資、項目融資等結(jié)構(gòu)性融資方案，通過擔(dān)任交易安排人、受托管理人和發(fā)行安排人等角色，為比選人提供專項財務(wù)顧問服務(wù)。

（5）企業(yè)發(fā)債財務(wù)顧問：按照比選人要求，為其通過發(fā)行短期融資券、中期票據(jù)、公司債、企業(yè)債等在資本市場融資提供財務(wù)顧問服務(wù)。

（6）跨境投融資財務(wù)顧問：按照比選人要求，為比選人的海外直接投資、跨國并購、境外上市、項目融資、夾層融資等跨境投融資活動提供財務(wù)顧問服務(wù)。

（7）投資理財顧問：按照比選人要求，為比選人投資提供方案建議、項目評價；為比選人進(jìn)行資本運(yùn)作和投資理財提供專業(yè)建議，實現(xiàn)一級市場和二級市場聯(lián)動收益。

四、比選申請人的報名資格要求

（一）具有獨立法人資格，持有合法有效營業(yè)執(zhí)照，連續(xù)執(zhí)業(yè)5年以上的證券公司或投資銀行，注冊資本金不低于8億元。]中國采招網(wǎng)（b ）

（二）近三年為多家中央企業(yè)或大型國有企業(yè)、世界500強(qiáng)企業(yè)、在滬深交易所上市公司提供過股權(quán)投資（并購重組）專項服務(wù)工作，股權(quán)投資（并購重組）成功案例不少于3個，作為上市公司財務(wù)顧問的并購成功案例不少于3個。

（三）在成都設(shè)有投行分支機(jī)構(gòu)，為本項目配備的項目團(tuán)隊有著豐富的投資并購重組項目實施經(jīng)驗，項目團(tuán)隊擁有境內(nèi)外項目儲備資源與項目執(zhí)行經(jīng)驗，項目成員擁有卓越的專業(yè)能力執(zhí)行境內(nèi)與境外并購項目。項目負(fù)責(zé)人從事投行業(yè)務(wù)經(jīng)歷不少于8年，2014年以來曾主導(dǎo)完成國有大型企業(yè)或已上市企業(yè)并購重組項目的成功案例不少于3個。

（四）具有良好的商業(yè)信譽(yù)，近三年財務(wù)報表無虧損常年財務(wù)顧問注意事項，成立至今在比選活動、合同履行、現(xiàn)場服務(wù)過程中，未受到行業(yè)處罰和公開通報批評。

（六）不得存在下列情形之一：比選日前三年內(nèi)存在騙取成交或嚴(yán)重違規(guī)、違約問題；比選日前兩年內(nèi)存在違反國家有關(guān)法律法規(guī)的行為；比選申請人處于被責(zé)令停業(yè)、財產(chǎn)被凍結(jié)、接管、破產(chǎn)狀態(tài)。

五、報價

常年財務(wù)顧問以一年為服務(wù)期間，采用年度固定費(fèi)用的方式進(jìn)行報價，項目控制價為人民幣50萬元（伍拾萬元整），報價超過控制價按照廢標(biāo)處理，專項服務(wù)不在報價范圍內(nèi)。由比選人根據(jù)具體項目情況與中選人另行簽訂專項服務(wù)協(xié)議。

六.報名時間及地點

凡有意參加比選者，請于2018年5月21日至2018年6月1日（雙休日、法定節(jié)假日除外），每日上午9：30時至11：30時，下午14：30時至17：00時（北京時間，下同）到四川省交通投資集團(tuán)公司大廈B711室報名。

報名時請攜帶比選人要求提交的比選文件（文件內(nèi)容及格式詳見附件1，不限制附上比選申請人認(rèn)為必要的其他支撐性資料）兩套并加蓋公章密封裝訂成冊。

本項目采用資格后審，不符合比選資格的將被比選人拒絕，比選人對報名資料的審驗并不作為申請單位資格條件的最終認(rèn)定，比選單位應(yīng)對資料的真實性、合規(guī)性負(fù)責(zé)；開標(biāo)后，仍將由評審委員會對比選申請人的資格證明材料進(jìn)行資格審核，不符合比選資格條件的申請單位的投標(biāo)將被拒絕。

七、比選程序及相關(guān)要求

（一）比選程序。

1.比選人在比選公告規(guī)定的時間和地點公開組織比選。比選申請人須派代表參加。本項目比選時間：2018年6 月4日14:00，比選地點：四川省交通投資集團(tuán)公司。

2.比選項目少于三個比選申請人的，將依據(jù)有關(guān)規(guī)定重新組織比選招標(biāo)。

3.參加比選會議的比選申請人的法定代表人或其委托代理人應(yīng)提交授權(quán)委托書參加比選會議，以證明其身份。未按規(guī)定提交不合格的比選文件不予開封，并退給比選申請人人。

（二）比選流程

1.宣布比選開始。

2.宣布會場紀(jì)律。

3.主持人介紹到會的單位和有關(guān)人員，并宣布會議主持人、記錄人、監(jiān)督人名單。

4.由比選單位、監(jiān)督單位及各比選申請人共同對比選申請人提供文件的密封性進(jìn)行審查。

5.經(jīng)查驗無誤后當(dāng)眾啟封比選文件；由申請人按其遞交比選文件簽到的逆順序進(jìn)行啟標(biāo)。

6.比選申請人以PPT形式在比選現(xiàn)場進(jìn)行項目服務(wù)能力陳述，最長限時15分鐘，不含提問時間,報告人必須是本項目工作小組負(fù)責(zé)人，并具體參與本項目，否則比選人有權(quán)解除合同。

7．比選結(jié)束，進(jìn)入評分階段。

（三）評分

1．比選人根據(jù)本次比選特點自行組建評分委員會。評分委員會對比選申請人提交的比選文件進(jìn)行審查、質(zhì)疑、評估和比較。

2．評分委員會成員名單，在中選結(jié)果確定前是保密的，評分在有關(guān)部門監(jiān)督和保密的狀態(tài)下進(jìn)行。

3．評分委員會成員應(yīng)當(dāng)客觀公正履行職務(wù)，遵守職業(yè)道德，對所提出的評審意見承擔(dān)個人責(zé)任。評分委員會成員不得私下接觸比選申請人，不得接受比選申請人的財物或其他好處。

4．評分期間，評分委員會成員根據(jù)需要對某些比選文件涉及事項進(jìn)行質(zhì)詢，比選申請人法人代表或其委托人必須等候。

5．評分原則和方法：

（1）嚴(yán)格依法評分，堅持公平、公正的原則。

（2）嚴(yán)格按照比選文件的要求和條件進(jìn)行。

（3）本次評分采用綜合評分法（評分細(xì)則見附件2）。比選人不保證價格最低標(biāo)能夠中選，無義務(wù)承擔(dān)對未中選人的任何責(zé)任。

（4）評分委員會按照評分方法要求的評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行綜合評審打分，以評分總得分第一者確定中選候選人。

八、授予合同

（一）評分結(jié)束后，評分委員會按評分總得分高低排序并推薦得分第一的為中選候選人。

（二）比選人在評分后將評分結(jié)果在交投集團(tuán)網(wǎng)站上公示，公示后向中選人發(fā)出中選通知書。

（三）中選方須按“中選通知書”指定的時間、地點與中選人簽訂合同。

（四） 如中選方違約，比選人可在比選申請人單位中按得分高低依次重新選定中選單位。

九、相關(guān)說明

（一）比選人承諾，將堅持誠實守信的原則對待所有比選申請人，公開、公平、公正地進(jìn)行評選工作；

（二）公開比選期間，如果比選申請人發(fā)現(xiàn)中選人存在比選材料與比選公告要求不符、弄假作虛等情形，比選人有權(quán)取消中選資格或是單方面無條件解除合同，一切責(zé)任由比選申請人自行承擔(dān)；

（三）未盡事宜，以比選申請人最終通知為準(zhǔn)。本項目比選文件的解釋權(quán)歸四川省交通投資集團(tuán)公司。

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