在港交所遞交上市申請(qǐng)4個(gè)月后，渤海銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“渤海銀行”）的上市進(jìn)展再進(jìn)一步。

根據(jù)6月23日港交所披露的信息，渤海銀行已通過港交所聆訊，預(yù)計(jì)將于近期正式在港交所上市，成為第10家上市的全國(guó)性股份制銀行。

根據(jù)發(fā)行安排，建銀國(guó)際、海通國(guó)際、農(nóng)銀國(guó)際、中信證券擔(dān)任該行聯(lián)席保薦人。

或迎今年首家銀行IPO

證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)披露信息顯示，渤海銀行今年2月14日提交的《關(guān)于渤海銀行股份有限公司境外首次公開發(fā)行股份（包括普通股、優(yōu)先股等各類股票及股票的派生形式）審批》材料獲得證監(jiān)會(huì)接收。2月26日，渤海銀行在港交所提交上市申請(qǐng)資料。

港股IPO上市的流程一般為：遞表、聆訊、路演、招股、公布配售結(jié)果和掛牌上市六個(gè)環(huán)節(jié)。在聆訊環(huán)節(jié)，港交所將對(duì)申請(qǐng)上市的公司進(jìn)行全面的審閱核查，確定申請(qǐng)公司滿足IPO的要求。通過港交所聆訊，基本能確定銀行已具備上市的資格。

2019年對(duì)于銀行IPO來說，無(wú)疑是一個(gè)豐收年，A+H股合計(jì)上市了10家，但今年半年過去，無(wú)論是港股還是A股市場(chǎng)，仍未有銀行實(shí)現(xiàn)上市。

截至目前，A股正在排隊(duì)IPO的銀行已達(dá)19家，大多為中小銀行。渤海銀行此次通過港交所聆訊，極可能將成為今年銀行IPO的“破冰者”。

目前，在我國(guó)現(xiàn)有的12家全國(guó)性股份制商業(yè)銀行中，僅有3家仍未登陸資本市場(chǎng)。除渤海銀行外，其余兩家分別為廣發(fā)銀行、恒豐銀行。

在已上市的9家股份行中，有5家均已實(shí)現(xiàn)“A+H”上市，分別為光大銀行、招商銀行、浙商銀行、民生銀行、中信銀行。從目前的公開信息來看，渤海銀行這次僅申報(bào)了港交所上市。

渤海銀行真正邁向資本市場(chǎng)后，我國(guó)的全國(guó)性股份制商業(yè)銀行將僅剩2家未上市：廣發(fā)銀行、恒豐銀行。

圖/圖蟲

剛剛面臨違規(guī)罰單

根據(jù)渤海銀行官網(wǎng)資料，渤海銀行是1996年至今國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)新設(shè)立的唯一一家全國(guó)性股份制商業(yè)銀行，是第一家在發(fā)起設(shè)立階段就引進(jìn)境外戰(zhàn)略投資者的中資商業(yè)銀行，是第一家總部設(shè)在天津的全國(guó)性股份制商業(yè)銀行。

渤海銀行由天津泰達(dá)投資控股有限公司、渣打銀行（香港）有限公司、中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸（集團(tuán)）總公司、國(guó)家開發(fā)投資公司、寶鋼集團(tuán)有限公司、天津信托和天津商匯投資（控股）有限公司等7家股東發(fā)起成立于2005年12月，2006年2月正式對(duì)外營(yíng)業(yè)。

2018年12月7日，銀保監(jiān)會(huì)曾發(fā)布行政處罰信息，指出渤海銀行存在5項(xiàng)違法違規(guī)行為：分別為內(nèi)控管理嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則；理財(cái)及自營(yíng)投資資金違規(guī)用于繳交土地款；理財(cái)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)隔離不到位；為非保本理財(cái)產(chǎn)品提供保本承諾；同業(yè)投資他行非保本理財(cái)產(chǎn)品審查不到位，對(duì)渤海銀行罰款高達(dá)2530萬(wàn)元。

2019年，渤海銀行西安分行、上海分行、德陽(yáng)支行、鄭州分行皆因違法違規(guī)行為被當(dāng)?shù)劂y保監(jiān)局進(jìn)行行政處罰，總計(jì)罰單金額超千萬(wàn)元。

就在前兩天，渤海銀行再次面臨罰單。6月24日，北京銀保監(jiān)局行政處罰信息公開表顯示，渤海銀行北京分行因存在同業(yè)投資業(yè)務(wù)嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則的行為，被罰款人民幣50萬(wàn)元。

一季度收入增27.7%

近三年，渤海銀行盈利狀況良好，盈利能力也逐步增強(qiáng)。招股書顯示，渤海銀行在2017年、2018年、2019年的營(yíng)業(yè)收入分別為252.5億元、232.1億元、283.78億元；同期，凈利潤(rùn)分別為67.54億元、70.8億元、81.92億元。去年?duì)I業(yè)收入同比增長(zhǎng)22.26%，凈利潤(rùn)同比增速達(dá)15.7%。

資產(chǎn)規(guī)模方面，增長(zhǎng)較為平穩(wěn)。渤海銀行2019年年報(bào)顯示渤海銀行ipo上市渤海銀行ipo上市，截至2019年末，渤海銀行資產(chǎn)總額1.11萬(wàn)億，較上年末增長(zhǎng)7.6%。

資本充足情況方面，年報(bào)顯示，渤海銀行2019年資本充足率為13.07%，核心一級(jí)資本充足率達(dá)8.06%，一級(jí)資本充足率為10.63%，一級(jí)資本充足率較2018年有所提升。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，年報(bào)顯示，渤海銀行2019年末不良貸款125.91億元；不良貸款率為1.78%，較2018年下降0.06個(gè)百分點(diǎn)。

渤海銀行最新披露的信息顯示，2020年第一季度，渤海銀行的營(yíng)業(yè)收入為81.98億元，同比2019年同期的64.2億元增長(zhǎng)27.7%。渤海銀行稱，主要由于凈利息收入于同期由49.83億元增加38.7%至69.12億元。

渤海銀行貸款集中度比較高，前10大借款人授信額度615.34億元，占資本凈額的60.5%。貸款第一大戶占比達(dá)9.6%。其中第五大貸款人出現(xiàn)不良。

截至2019年末，主要由于近年來市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇及中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩令集團(tuán)E的商品（包括礦產(chǎn)、鋼鐵、化工產(chǎn)品）銷售交易量減少，導(dǎo)致其經(jīng)營(yíng)狀況出現(xiàn)變動(dòng)，因此，向該借款人發(fā)放的貸款中人民幣54.151億元、5億元分別被列為關(guān)注類及次級(jí)類。

目前，A股正在排隊(duì)的銀行共17家，包括10家申報(bào)上交所主板上市的銀行、7家申報(bào)深交所中小板上市的銀行，主要是城商行、農(nóng)商行。

更多財(cái)稅咨詢、上市輔導(dǎo)、財(cái)務(wù)培訓(xùn)請(qǐng)關(guān)注理臣咨詢官網(wǎng) 素材來源：部分文字/圖片來自互聯(lián)網(wǎng)，無(wú)法核實(shí)真實(shí)出處。由理臣咨詢整理發(fā)布，如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除處理。