隨著全球信息科技的不斷發(fā)展，硅作為工業(yè)的主要原料之一，其應(yīng)用領(lǐng)域相當(dāng)廣泛。近年來，全球硅料產(chǎn)量呈現(xiàn)正V趨勢;但2020年新冠肺炎疫情的影響導(dǎo)致全球硅料的產(chǎn)量下跌。從產(chǎn)地國來看，依托著保利協(xié)鑫等企業(yè)的近年來不斷上升的產(chǎn)能，中國近年來一直保持著全球第一的位置。

行業(yè)主要上市企業(yè)：保利協(xié)鑫(03800)、合盛硅業(yè)(603260)、通威股份(600438)、瓦克爾化學(xué)(WCH)等

本文核心數(shù)據(jù)：硅材料產(chǎn)量、硅材料產(chǎn)量地區(qū)競爭格局、硅材料產(chǎn)量企業(yè)競爭格局

1、全球硅資源分布極其不平衡

硅在自然界分布很廣，地殼中約含27.6%，是地殼中僅次于氧的第二豐富元素，屬于類金屬元素。雖然資源豐富但世界硅資源分布極不平衡。巴西較為豐富，巴西資源總量占世界首位，我國硅資源較多大部分地區(qū)都有含硅礦石分布;次之為馬達(dá)加斯加和危地馬拉。加拿大、俄羅斯、美國、法國、意大利、印度、澳大利亞、土耳其、緬甸等30多個國家和地區(qū)有少量資源。

2、全球硅料供給呈現(xiàn)正V態(tài)勢

根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局USGS的數(shù)據(jù)顯示，2015-2019年全球硅料產(chǎn)量整體呈現(xiàn)正V趨勢;從2015年的763萬公噸上升至2019年的841萬公噸。在2018年前，全球硅料產(chǎn)業(yè)由于需求端的減少處于低迷狀態(tài)，自2018年以來，全球?qū)π履茉吹拳h(huán)保領(lǐng)域的重視導(dǎo)致了硅料產(chǎn)業(yè)需求端又開始逐漸復(fù)蘇硅料上市公司龍頭，近年來呈現(xiàn)日趨增長態(tài)勢。2020年，由于新冠肺炎疫情的影響導(dǎo)致全球范圍內(nèi)的硅料生產(chǎn)受限，全球產(chǎn)量下跌至800萬公噸。

注：包括硅鐵和金屬硅。

3、龍頭寶座中國坐穩(wěn)了，產(chǎn)量占比達(dá)到了60%以上

(1)產(chǎn)量主要分布在中國、俄羅斯、巴西、挪威、美國等五國

根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局USGS的資料顯示，目前全球硅料主要由中國、俄羅斯、巴西、挪威和美國等國家生產(chǎn)。2020年，中國的產(chǎn)量占比高達(dá)67.9%;其次是俄羅斯，占比達(dá)到了6.8%;再者是巴西，達(dá)到了4.3%。

同時，從近年來的產(chǎn)量也可看到，中國龍頭地位毋庸置疑，并且遠(yuǎn)超其它國家。中國產(chǎn)量在400-600萬噸之間;而其他國家的硅料產(chǎn)量均未超過100萬公噸。

注：以2020年的產(chǎn)量排序。

注：以2020年的產(chǎn)量排序。

特別注意的是硅料上市公司龍頭，雖然巴西擁有全球最為豐富的硅資源，但是巴西的硅料產(chǎn)量較低、全球占比也處于5%之下。近年來，歐洲的硅鐵市場低迷導(dǎo)致了巴西的硅料出口量不高，從而導(dǎo)致了巴西國內(nèi)的產(chǎn)量增幅不大;此外，美國對于巴西硅料的反傾銷調(diào)查也間接影響了巴西硅料的出口和生產(chǎn)。

但在這惡劣的環(huán)境下，巴西硅料產(chǎn)量2015-2020年的產(chǎn)量依舊呈現(xiàn)波動上升趨勢，從2015年的11.7萬公噸上升至2020年的34萬噸;全球占比也從2015年的1.5%上升至2020年的4.3%。

(2)中國企業(yè)硅料產(chǎn)能遠(yuǎn)超海外企業(yè)

在企業(yè)競爭方面，根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會的數(shù)據(jù)顯示，保利協(xié)鑫和永祥股份在全球范圍內(nèi)硅料的產(chǎn)能名列前茅;保利協(xié)鑫在2019年的產(chǎn)能為8.5萬噸，2020年的產(chǎn)能約為10.5萬噸。

在全球方面，Wacker公司的硅料產(chǎn)能也在全球占有一席之地;2019年，Wacker德國公司的產(chǎn)能達(dá)到了6萬噸，2020年的硅料產(chǎn)能約為4.2萬噸。

注：由中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會統(tǒng)計。

〖 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 〗

本文不構(gòu)成投資建議，股市有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。

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