騰訊音樂IPO成功!12月12日消息,據(jù)路透社報道,周二,兩名消息人士表示,騰訊音樂IPO發(fā)行價定為每股13美元,位于其13美元至15美元發(fā)行價區(qū)間的低端。如果按照這一價格計算,該公司擬通過首次公開募股(IPO)融資近11億美元。
騰訊音樂將于12月12日在紐約證券交易所掛牌交易,交易代碼為TME。此次IPO對騰訊音樂的估值為213億美元,這將使其成為自阿里巴巴2014年上市以來美國規(guī)模最大的傳統(tǒng)IPO之一。
摩根士丹利、高盛、摩根大通、德意志銀行和美林銀行都是騰訊音樂此次IPO的承銷商。
12月3日,騰訊音樂更新的招股書顯示,該公司擬發(fā)行8200萬股ADS股份,其中4103萬股為該公司發(fā)行的新股,而另外4097萬股來自該公司的售股股東。
騰訊音樂最初計劃在10月份啟動IPO,但由于受到美國股市拋售的影響而推遲。該公司此次IPO將為中國公司在美國上市的豐收年畫上圓滿句號。Refinitiv數(shù)據(jù)顯示qq音樂ipo,該公司上市前籌集了79億美元資金。
騰訊音樂的IPO交易規(guī)模在中國企業(yè)中排名第四,愛奇藝憑借24億美元的交易規(guī)模位居榜首,其次是拼多多(16億美元)和蔚來汽車(11.5億美元)。
騰訊音樂IPO的規(guī)模之大,可能會引起投資者的關(guān)注,但該公司低調(diào)上市反映了音樂流媒體行業(yè)、中國科技股以及該公司自身的不確定性。
投資者的回報喜憂參半。數(shù)據(jù)提供商Dealogic的數(shù)據(jù)顯示,截至2018年12月10日,有31家中國公司進行IPO,IPO交易數(shù)量平均下降了約11%。
騰訊音樂旗下包括QQ音樂、酷狗音樂、酷我音樂和全民K歌四大音樂產(chǎn)品,是中國最大的在線音樂平臺,月活躍用戶超過8億。
騰訊音樂經(jīng)常被拿來與Spotify進行比較,但前者提供的社交互動服務(wù)更多,這讓它實現(xiàn)了盈利,但Spotify卻沒有。與Spotify一樣,騰訊音樂也在利用投資者對數(shù)字音樂的興趣。
今年4月,總部位于斯德哥爾摩的音樂應(yīng)用Spotify在紐約證券交易所上市。自上市以來,該公司股價下跌了約9%qq音樂ipo,這凸顯出人們對該公司盈利能力和版稅的擔(dān)憂。
騰訊音樂公布,今年前9個月,該公司的利潤增長了244%,達到3.94億美元,營收增長了84%,幾乎翻了一番,達到20億美元左右。相比之下,Spotify凈虧損5.2億美元。
文件顯示,騰訊音樂的主要股東包括騰訊和音樂流媒體服務(wù)Spotify,這兩家公司分別持股59%和8.9%。
在騰訊音樂攜帶27.07億凈利潤準(zhǔn)備上市之時,網(wǎng)易云音樂還在收支平衡線上掙扎,但也在探索新的盈利方式,直播成為了它的發(fā)力重點。畢竟直播是門離錢很近的生意,騰訊音樂也做出了示范,證明這是個可行的路徑。
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