文檔介紹：公司名稱

與

公司名稱

財務顧問協(xié)議書

年 月

中國﹒武漢

財務顧問協(xié)議書

甲方：

法定代表人：

地址：

乙方：

法定代表人：

地址：

甲方決定圍繞乙方承辦的“湖北四板投融資常態(tài)化路演活動”，在包括每期路演活動優(yōu)先參會資格、路演活動前期優(yōu)質路演項目推介、前期項目盡職調查、專項基金成立及管理、基金份額銷售等方面聘請乙方作為常年財務顧問財務顧問協(xié)議模板，乙方同意擔任甲方的常年財務顧問。根據(jù)《中華人民共和國合同法》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在“平等自愿、誠

實守信、互惠互利、長期合作”的原則基礎上， 經友好協(xié)商，達成以下協(xié)議。

一、服務內容

（一）日常咨詢服務：

．政策法規(guī)咨詢：乙方及時提供與區(qū)域性市場相關的國家政策、法律法規(guī)等，并為甲方在四板市場展業(yè)提供相關的法律、法規(guī)、政策咨詢服務，幫助甲方正確理解與運用。

2．投融資咨詢：當甲方在區(qū)域性股權市場進行湖北四

板投融資常態(tài)化路演項目投資與重大資金運用時財務顧問協(xié)議模板，或甲方有

籌融資需求時，乙方為甲方提供基本的籌融資咨詢服務。

3．產業(yè)、行業(yè)信息：乙方向甲方提供宏觀經濟、產業(yè)

發(fā)展的最新動態(tài)以及行業(yè)信息和有關研究報告。

4．項目發(fā)布： 乙方利用自身區(qū)域資本市場的資源優(yōu)勢，

及時發(fā)布各類政府和企業(yè)有關產權交易與投融資等資本運

營方面的項目需求信息，同時甲方可以利用乙方的交易平臺

進行項目的發(fā)布和推介（須經乙方技術處理）。

（二）專項顧問服務：

1．湖北四板投融資常態(tài)化路演活動：乙方為甲方提供

每月一期，每期5 家優(yōu)質項目閉門路演活動。

2．投資顧問：乙方為甲方在常態(tài)化路演所篩選的項目

投資提供方案策劃、項目評價和相關中介服務，協(xié)助甲方進

行項目價值判斷。

3．兼并收購顧問：乙方為甲方兼并收購基金物色、篩

選目標公司；實施盡職調查；對目標公司進行合理評估，協(xié)

助分析和規(guī)避財務風險、法律風險；協(xié)助制定和實施并購方

案；協(xié)助甲方與政府部門、監(jiān)管機構的溝通和協(xié)調；協(xié)助有

關文件的報備和審批。

4．管理層收購及員工持股計劃：甲方項目企業(yè)管理層

和員工持股方案的設計；收購主體的設計和組建；收購融資

方案設計和支持；相關部門的溝通和協(xié)調，協(xié)助有關文件的

報備和審批。

基金管理咨詢：乙方為甲方在基金發(fā)起設立、募集、

投資、投后管理、退出等環(huán)節(jié)提供咨詢服務。

專項約定：

甲方擬實施、和等計劃。為確保該等

計劃的順利推進和實施，甲方特聘請乙方作為該等計劃的專項財務顧問。乙方同意擔任該等計劃的專項財務顧問。雙方同意在執(zhí)行該計劃時，甲、乙雙方享有本協(xié)議規(guī)定的相關權

利，承擔本協(xié)議規(guī)定的相關義務。甲、乙雙方同意，若后期合作涉及有償專項

更多財稅咨詢、上市輔導、財務培訓請關注理臣咨詢官網 素材來源：部分文字/圖片來自互聯(lián)網，無法核實真實出處。由理臣咨詢整理發(fā)布，如有侵權請聯(lián)系刪除處理。