集團改制干部培訓情況的匯報集團發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢協(xié)議項目企業(yè)診斷問卷經(jīng)營戰(zhàn)略體系人力資源部工作手冊改制總體方案崗位說明書報建工作內(nèi)容調(diào)查表企業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展項目報告會議記錄物資管理制度戰(zhàn)略導向崗位設計項目招標說明書崗位評價及 績效考核競爭決戰(zhàn)品牌管理事業(yè)部項目計劃事業(yè)部總經(jīng)理薪酬管理方案企業(yè)文化管理手冊 一、什么是常年財務顧問服務 常年財務顧問服務是指海問咨詢針對企業(yè)經(jīng)營管理與資本運作的需要，與 客戶按年度簽署《常年財務顧問協(xié)議書》，根據(jù)雙方約定的財務顧問服務范圍和服務方式，由 海問咨詢擔任企業(yè)的常年財務顧問并為企業(yè)直接提供日常咨詢服務和專項顧問服務的有償顧 問金融服務，旨在為企業(yè)長遠發(fā)展提供策略型增值服務，締造穩(wěn)固、長久的合作關系。 二、常年財務顧問業(yè)務的服務內(nèi)容 海問咨詢提供的常年財務顧問服務分為日常咨詢服務和專項顧問服務兩大 類。其中，日常咨詢服務為基本服務，按年度收取一定的顧問年費；專項顧問服務為選擇性 服務，是在日常咨詢服務的基礎上，根據(jù)客戶需要，利用海問咨詢專業(yè)優(yōu)勢，就特定項目所 提供的深入財務顧問服務。 1、日常咨詢服務 （1）政策法規(guī)咨詢：海問咨詢利用網(wǎng)絡及時發(fā)布與資本運營相關的國家政 策、法律法規(guī)等，并為企業(yè)資本運營提供相關的法律、法規(guī)、政策咨詢服務，幫助企業(yè)正確 理解與運用。

（2）財務咨詢：為客戶提升財務管理能力、降低財務成本、稅務策劃、融 資安排等提供財務咨詢，推介銀企合作的創(chuàng)新業(yè)務品種，為客戶資金風險管理和債務管理提 供財務咨詢。 （3）投融資咨詢：當客戶進行項目投資與重大資金運用時，或者企業(yè)直接 融資時機成熟以及產(chǎn)生間接融資需求時，海問咨詢提供基本的投融資咨詢服務。 （4）產(chǎn)業(yè)、行業(yè)信息與業(yè)務指南：海問咨詢利用相關資源提供宏觀經(jīng)濟、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最新動態(tài)以及行業(yè)信息和有關研究報告，并為客戶提供投資銀行業(yè)務所涉及的業(yè) 務指南。 2、專項顧問服務 （1）年度財務分析報告：公司財務狀況垂直比較分析和行業(yè)比較分析；年 度財務指標預測和敏感性分析；年度資本運營和經(jīng)營管理情況分析。 （2）獨立財務顧問報告：為企業(yè)（上市公司）關聯(lián)交易、資產(chǎn)或債務重組、 收購兼并等涉及公司控制權變化的重大事項出具獨立財務顧問報告。 （3）直接融資顧問：包括企業(yè)融資和項目融資，以及對股權或債權融資方 式進行比較、選擇、建議和實施。 企業(yè)融資：依據(jù)企業(yè)需求、市場狀況，為企業(yè)量身定做融資方案，包括私 募、IPO、增發(fā)、配股、可轉(zhuǎn)債、公司債券等常年財務顧問業(yè)務流程包括下列，并負責編制有關文件，協(xié)調(diào)承銷商、會計師事 務所、律師事務所等中介機構開展工作，協(xié)助報批和實施。

項目融資：協(xié)助企業(yè)編制項目融資的商業(yè)計劃書，組織項目融資推介，安 排商務談判并促成交易。 （4）企業(yè)重組顧問：為企業(yè)股份制改造、資產(chǎn)/債務重組設計方案，編寫 改制和重組文件，在方案實施過程中提供顧問服務，并協(xié)調(diào)其他中介機構。 （5）兼并收購顧問：為企業(yè)兼并收購境內(nèi)外上市公司（或非上市公司）物 色篩選目標公司；實施盡職調(diào)查；對目標公司進行合理評估，協(xié)助分析和規(guī)避財務風險、法 律風險；協(xié)助制定和實施并購方案；設計和安排過橋融資；協(xié)助與地方政府、證監(jiān)會、財政 部的溝通和協(xié)調(diào)，協(xié)助有關文件的報備和審批。 （6）管理層收購（MBO）及員工持股計劃（ESOP）：管理層和員工持股方案 的設計；收購主體的設計和組建；收購融資方案設計和支持；相關部門的溝通和協(xié)調(diào)，協(xié)助 集團改制干部培訓情況的匯報集團發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢協(xié)議項目企業(yè)診斷問卷經(jīng)營戰(zhàn)略體系人力資源部工作手冊改制總體方案 崗位說明書報建工作內(nèi)容調(diào)查表企業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展項目報告會議記錄物資管理制度戰(zhàn)略導向崗位設計項目招標說明書崗位評價及 績效考核競爭決戰(zhàn)品牌管理事業(yè)部項目計劃事業(yè)部總經(jīng)理薪酬管理方案企業(yè)文化管理手冊 有關文件的報備和審批。 （7）投資理財：為企業(yè)項目投資提供方案策劃、項目評價和相關中介服務； 幫助企業(yè)進行資本運作和投資理財常年財務顧問業(yè)務流程包括下列，實現(xiàn)一級市場和二級市場聯(lián)動收益； （8）管理咨詢：針對企業(yè)的行業(yè)背景和發(fā)展現(xiàn)狀，為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供 長期戰(zhàn)略規(guī)劃和管理咨詢；協(xié)助企業(yè)建立健全法人治理結構、完善內(nèi)部管理。

三、常年財務顧問業(yè)務的特點 1、服務對象廣泛 只要具備現(xiàn)實或潛在的財務顧問業(yè)務需求，均可成為海問咨詢常年財務顧 問服務的客戶。 2、服務內(nèi)容豐富 海問咨詢提供的常年財務顧問服務內(nèi)涵豐富，可以基本滿足企業(yè)在經(jīng)營管 理、資本運營方面的所有顧問需求，企業(yè)也可根據(jù)自身情況和需求選擇相應的顧問服務。 3、服務質(zhì)量優(yōu)良、時效性強 海問咨詢是經(jīng)中國證監(jiān)會批準的開展財務顧問業(yè)務的專業(yè)公司。為常年財 務顧問客戶提供顧問咨詢服務的專家團隊由一批具有豐富實踐經(jīng)驗的高素質(zhì)專業(yè)人才組成， 可以及時、高效、優(yōu)質(zhì)地滿足客戶需求。 4、費用合理、超值服務 海問咨詢面向常年財務顧問客戶提供日常咨詢服務所收取的專業(yè)費用合 理。海問咨詢與客戶簽署《常年財務顧問協(xié)議書》之后，客戶每年以年費形式向海問咨詢支 付日常咨詢服務費用；專項顧問服務的收費標準由海問咨詢與企業(yè)根據(jù)項目實際情況，以低 于非簽約客戶10%—20%的水平協(xié)商確定。雙方合作過程中，需要進行實地調(diào)研、舉行培訓或 雙方會晤等交流方式的，由客戶承擔實際發(fā)生的費用。 四、海問咨詢的服務對象 海問咨詢?yōu)榭蛻籼峁┑某Ｄ曦攧疹檰柗栈静皇芷髽I(yè)規(guī)模、企業(yè)性質(zhì)、 企業(yè)效益等因素的制約，服務范圍非常廣泛。

日常咨詢服務的對象：有顧問需求的企業(yè)和經(jīng)濟組織。 專項顧問服務的對象：主要面向海問咨詢已有的或待開發(fā)的優(yōu)質(zhì)客戶，主 要是經(jīng)營較好、產(chǎn)品有競爭力、擁有核心技術、具有良好業(yè)績的企業(yè)（高新技術企業(yè)、民營、 外資企業(yè)、上市公司等）。 五、常年財務顧問業(yè)務的服務流程 六、常年財務顧問常識 1、海問咨詢開展常年財務顧問服務有何優(yōu)勢？ 答：海問咨詢開展常年財務顧問業(yè)務的主要優(yōu)勢有：豐富的客戶資源；卓 越的行業(yè)信譽、高素質(zhì)的專家隊伍；多樣化的支持服務手段；熟悉境內(nèi)外市場情況，與境內(nèi) 外一流的投資銀行和其他中介機構保持良好的業(yè)務合作關系。 2、企業(yè)為什么要聘請常年財務顧問？ 集團改制干部培訓情況的匯報集團發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢協(xié)議項目企業(yè)診斷問卷經(jīng)營戰(zhàn)略體系人力資源部工作手冊改制總體方案 崗位說明書報建工作內(nèi)容調(diào)查表企業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展項目報告會議記錄物資管理制度戰(zhàn)略導向崗位設計項目招標說明書崗位評價及 績效考核競爭決戰(zhàn)品牌管理事業(yè)部項目計劃事業(yè)部總經(jīng)理薪酬管理方案企業(yè)文化管理手冊 答：企業(yè)在經(jīng)營過程中都會面對：如何提高管理水平？如何改善公司治理 結構？怎樣尋找投資機會和進行可行性分析？采用何種方式進行融資（私募/銀行貸款/發(fā)行 債券/境內(nèi)外上市發(fā)行）以及如何降低融資成本？如何進行資本市場運作？怎樣進行資產(chǎn)/債 務重組？如何進行投資理財？等等問題，企業(yè)在資本經(jīng)營過程中需要信譽卓著、實力雄厚的 專業(yè)機構提供深入服務，這正是海問咨詢?yōu)闈M足企業(yè)需求而提供常年財務顧問服務的宗旨。

3、對常年財務顧問會員客戶如何收費？ 答：海問咨詢與客戶簽署《常年財務顧問協(xié)議書》之后，客戶每年以年費 形式向海問咨詢支付日常咨詢服務費用；專項顧問服務的收費標準由海問咨詢與企業(yè)根據(jù)項 目實際情況，以低于非簽約客戶10%—20%的水平協(xié)商確定。雙方合作過程中，需要進行實地 調(diào)研、舉行培訓或雙方會晤等交流方式的，由簽約客戶承擔實際發(fā)生的費用。 4、如何保證常年財務顧問服務的質(zhì)量？ 答：海問咨詢匯聚了一大批具有金融、證券、會計、法律扎實專業(yè)知識以 及境內(nèi)外銀行或投資銀行豐富工作經(jīng)驗的高素質(zhì)專業(yè)人才，專家項目小組將為會員客戶提供 優(yōu)質(zhì)、高效的服務；而且海問咨詢與境內(nèi)外一流的投資銀行、其他中介機構、業(yè)內(nèi)著名專家 等建立了良好的業(yè)務合作關系，確保為客戶提供滿意的財務顧問服務。 本套資料內(nèi)容包羅國內(nèi)外幾十家著名咨詢公司為數(shù)百個國內(nèi)高成長性企業(yè)、行業(yè)標桿企業(yè) 所做的管理咨詢項目的全部項目資料，IBM、凱捷、普華永道、畢博、波士頓、海問、科爾 尼、羅蘭貝格、和君創(chuàng)業(yè)、埃森哲、太和、安達信、尚道、德勤、樸智、華彩咨詢、亞商、 華盈恒信、九略、共圖、北大縱橫、新華信、正略筠策、仁達方略、博思智聯(lián)、捷盟、柏明 頓、美世、翰威特、零點、遠卓、麥肯錫、它將直接幫您擁有最權威、最前沿、最有價值、 最全面的管理工具，極大的、迅速的提升您的職業(yè)視野、能力與您的職業(yè)含金量，您的職位、 薪酬必將大幅度的提升！ 關于中電國際對我公司3月16日所作項目建議書的備忘錄.doc 海問—廣州杰賽—人力資源信息與綜合事務管理員KPI組成表.doc 集團改制干部培訓情況的匯報集團發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢協(xié)議項目企業(yè)診斷問卷經(jīng)營戰(zhàn)略體系人力資源部工作手冊改制總體方案 崗位說明書報建工作內(nèi)容調(diào)查表企業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展項目報告會議記錄物資管理制度戰(zhàn)略導向崗位設計項目招標說明書崗位評價及 績效考核競爭決戰(zhàn)品牌管理事業(yè)部項目計劃事業(yè)部總經(jīng)理薪酬管理方案企業(yè)文化管理手冊 海問—廣州杰賽—人力資源部副總經(jīng)理KPI組成表.doc 海問—廣州杰賽—人力資源部門崗位說明書（正式）.doc 海問—廣州杰賽—廣州杰賽-訪談記要-一人力資源副總.doc 海問—廣州杰賽—廣州杰賽-訪談記要-一企劃部總經(jīng)理、總裁助理.doc 海問—廣州杰賽—廣州杰賽-訪談記要-一總裁辦主任.doc 海問—廣州杰賽—廣州杰賽-訪談記要-一第一事業(yè)部.doc 海問—廣州杰賽—廣州杰賽公司事業(yè)部總經(jīng)理薪酬設計方案.doc 海問—廣州杰賽—廣州杰賽科技發(fā)展有限公司盡職調(diào)查.doc 海問—廣州杰賽—彩虹集團--訪談問卷--技術人員.doc 海問—廣州杰賽—彩虹集團--訪談問卷--管理人員.doc 本套資料內(nèi)容包羅國內(nèi)外幾十家著名咨詢公司為數(shù)百個國內(nèi)高成長性企業(yè)、行業(yè)標桿企業(yè) 所做的管理咨詢項目的全部項目資料，IBM、凱捷、普華永道、畢博、波士頓、海問、科爾 尼、羅蘭貝格、和君創(chuàng)業(yè)、埃森哲、太和、安達信、尚道、德勤、樸智、華彩咨詢、亞商、 華盈恒信、九略、共圖、北大縱橫、新華信、正略筠策、仁達方略、博思智聯(lián)、捷盟、柏明 頓、美世、翰威特、零點、遠卓、麥肯錫、它將直接幫您擁有最權威、最前沿、最有價值、 最全面的管理工具，極大的、迅速的提升您的職業(yè)視野、能力與您的職業(yè)含金量，您的職位、 薪酬必將大幅度的提升！ 1999年國內(nèi)抽樣調(diào)查的綜合報告.doc 1999年旅游行業(yè)分析與2000年展望.doc 1寧波分公司親情化管理經(jīng)驗報告.doc 集團改制干部培訓情況的匯報集團發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢協(xié)議項目企業(yè)診斷問卷經(jīng)營戰(zhàn)略體系人力資源部工作手冊改制總體方案 崗位說明書報建工作內(nèi)容調(diào)查表企業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展項目報告會議記錄物資管理制度戰(zhàn)略導向崗位設計項目招標說明書崗位評價及 績效考核競爭決戰(zhàn)品牌管理事業(yè)部項目計劃事業(yè)部總經(jīng)理薪酬管理方案企業(yè)文化管理手冊 2000年上半年旅游板塊上市公司綜述.doc 2000年世界旅游業(yè)大豐收.doc 2000年中國旅游業(yè)十大熱點回眸.doc 2000年中國旅游飯店統(tǒng)計公報.doc 2000年全國旅游住宿設施統(tǒng)計調(diào)查資料.doc 2000年全國春節(jié)旅游市場專題調(diào)研報告.doc 2000年地方國際旅游接待收匯情況.doc 2000年海外旅華市場全面增長.doc 21世紀最受歡迎的旅游項目.doc

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