一周IPO動態(tài)，覆蓋港股、美股、A股。

本文為IPO早知道原創(chuàng)

作者｜C叔

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萬物云

港股丨4月1日正式遞交招股說明書

據(jù)IPO早知道消息，萬物云空間科技服務(wù)有限公司（以下簡稱“萬物云”）于4月1日正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，中信證券(600030)、花旗和高盛擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

萬物云成立于1990年，是萬科集團(tuán)基于做好物業(yè)服務(wù)的追求而打造的萬科物業(yè)品牌。截至最后實(shí)際可行日期，萬物云是中國第一家、也是唯一一家成功整合國際五大房地產(chǎn)咨詢服務(wù)公司大中華區(qū)物業(yè)及設(shè)施管理服務(wù)業(yè)務(wù)的本土企業(yè)，并成功打造了中西合璧的「萬物梁行」品牌。目前，萬物云擁有三大商業(yè)模式。其中，社區(qū)空間居住消費(fèi)服務(wù)通過「萬科物業(yè)」品牌，為社區(qū)居民和業(yè)主提供基礎(chǔ)物業(yè)服務(wù)；商企和城市空間綜合服務(wù)則通過與戴德梁行大中華區(qū)物業(yè)及綜合設(shè)施管理服務(wù)業(yè)務(wù)整合，設(shè)立「萬物梁行」品牌，加上自有品牌「City Up」，為企業(yè)、政府部門和其他機(jī)構(gòu)客戶提供綜合物業(yè)服務(wù)；而AIoT及BPaaS解決方案服務(wù)是萬物云開發(fā)的遠(yuǎn)程空間科技運(yùn)營服務(wù)ipo早知道，包括人工智能物聯(lián)網(wǎng)（AIoT）和流程及服務(wù)（BPaaS）兩種解決方案。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面。2019至2021年，萬物云的營收分別為139.27億元、181.45億元和237.05億元。

更多詳情：萬科旗下萬物云沖刺港交所：2021年?duì)I收超237億元，博裕和58同城為股東

太盟投資PAG

港股丨3月25日正式遞交招股說明書

據(jù)IPO早知道消息，太盟投資集團(tuán)公司（PAG，以下簡稱“太盟”）于3月25日正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，高盛和摩根士丹利擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

目前，太盟旗下?lián)碛行刨J與市場、私募股權(quán)以及不動產(chǎn)三大業(yè)務(wù)。其中，信貸與市場業(yè)務(wù)是由太平洋(601099)聯(lián)盟集團(tuán)發(fā)展而來ipo早知道，其由當(dāng)時是多策略對沖基金經(jīng)理的Christopher Marcus Gradel于2002年共同創(chuàng)立；不動產(chǎn)業(yè)務(wù)源于1997年由實(shí)物和不良資產(chǎn)投資的開拓者Jon-Paul Toppino共同創(chuàng)立的Secured Capital Japan；而私募股權(quán)業(yè)務(wù)則由單偉建于2010年創(chuàng)立，其之前在TPG和Newbridge Capital任職。根據(jù)NMG的資料，太盟是唯一一家在亞太區(qū)土生土長的投資公司，擁有一個真正多元化、平衡以及多策略的平臺。截至2021年12月31日，太盟的資產(chǎn)管理規(guī)模約為500億美元，這一AUM在過去10年間增長了約6倍。投資層面。自成立截至2021年12月31日，太盟已投資超過700億美元，并已變現(xiàn)了超400億美元。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面。2019年至2021年，太盟的收入分別為4.36億元、6.38億元和7.37億元。

更多詳情：太盟投資PAG沖刺港交所：總回報(bào)率超20%，于大中華區(qū)已投資超360億美元

達(dá)美樂中國

港股丨3月28日正式遞交招股說明書

據(jù)IPO早知道消息，達(dá)勢股份有限公司于3月28日正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，美銀擔(dān)任獨(dú)家保薦人。

本次上市的主體即達(dá)美樂比薩在中國大陸、中國香港和中國澳門的獨(dú)家總特許經(jīng)營商（以下簡稱“達(dá)美樂中國”）。按2020年全球零售銷售額計(jì)算，達(dá)美樂是全球最大的比薩公司，截至2022年1月2日在全球90多個市場擁有超過18,800家門店。截至最后實(shí)際可行日期，達(dá)美樂中國在中國大陸的10個城市擁有485家直營門店。根據(jù)弗若斯特沙利文的報(bào)告，達(dá)美樂中國已成為中國前五大比薩品牌中增長最快的公司，同時也是中國第三大比薩公司（按2020年銷售收入計(jì)算）。根據(jù)弗若斯特沙利文的報(bào)告，2020年中國比薩市場規(guī)模為305億元，預(yù)期在2025年前將增長一倍至623億元，復(fù)合年增長率為15.4%。此外，與其他東亞市場相比，中國比薩市場仍服務(wù)不足——2020年，在中國每百萬人僅有9.8家比薩門店，而日本和韓國分別為28.4家和28.9家。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面。2019年至2021年，達(dá)美樂中國的收入分別為8.37億元、11.04億元和16.11億元，其中2021年45.9%的同比增速高于2020年32.0%的同比增速。

更多詳情：達(dá)美樂中國沖刺港交所：超73%收入來自外送，每筆訂單平均銷售金額90.5元

仁度生物

A股丨3月30日正式在科創(chuàng)板掛牌上市

據(jù)IPO早知道消息，上海仁度生物科技股份有限公司（以下簡稱“仁度生物”）于2022年3月30日正式以“688193”為股票代碼在科創(chuàng)板掛牌上市。以每股72.65元的發(fā)行價(jià)計(jì)算，仁度生物的市值約為29億元。

仁度生物成立于2007年，作為國內(nèi)最早一批專注于RNA分子診斷的生命科學(xué)企業(yè)之一，專注于為生殖、呼吸、消化、血液、腫瘤、環(huán)境安全等領(lǐng)域病原體的精準(zhǔn)診斷、有效防控和個性化診療提供解決方案。仁度生物開創(chuàng)性地研發(fā)了RNA實(shí)時熒光恒溫?cái)U(kuò)增技術(shù)（SAT）平臺，掌握了多重RNA擴(kuò)增檢測技術(shù)、核酸檢測分析一體化技術(shù)、熒光信號采集及結(jié)果判斷技術(shù)等成套的分子診斷核心技術(shù)體系；同時具備核心原料、試劑和設(shè)備工業(yè)化生產(chǎn)能力，形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈?；谇笆鯯AT技術(shù)，仁度生物在國內(nèi)最早推出生殖道(沙眼衣原體、淋病奈瑟菌、解脲脲原體、生殖支原體)、呼吸道(結(jié)核分枝桿菌、肺炎支原體)和乙肝檢測領(lǐng)域以RNA為檢測靶標(biāo)的核酸檢測試劑產(chǎn)品。截至目前，仁度生物已與全國近300家三級甲等醫(yī)院保持穩(wěn)定合作關(guān)系，產(chǎn)品覆蓋全國31個省、直轄市和自治區(qū)的超500家醫(yī)療機(jī)構(gòu)并獲得中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院北京協(xié)和醫(yī)院、上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院等知名醫(yī)院的認(rèn)可和使用。

更多詳情：仁度生物登陸科創(chuàng)板：在RNA分子診斷領(lǐng)域擁有開創(chuàng)性技術(shù)，持續(xù)助力抗疫

喜馬拉雅

港股丨3月29日更新招股書

據(jù)IPO早知道消息，喜馬拉雅于3月29日在港交所更新招股書，擬主板掛牌上市，高盛、摩根士丹利和中金擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

這里需要指出的一點(diǎn)是，于2021年9月13日遞交港股招股書的喜馬拉雅剛剛屆滿6個月，招股書進(jìn)入失效狀態(tài)。這種失效是上市規(guī)則規(guī)定的審計(jì)數(shù)字過期。此次更新是按照聯(lián)交所上市規(guī)則要求更新數(shù)據(jù)和資料。灼識咨詢的數(shù)據(jù)顯示，按2021年的移動端總收聽時長和在線音頻總收入而言，喜馬拉雅是中國最大的在線音頻平臺。2021年，喜馬拉雅的內(nèi)容創(chuàng)作者數(shù)量超1351萬；生產(chǎn)的音頻總體數(shù)量為3.4億，有聲書音頻數(shù)量為490萬，涵蓋100多種類型的廣泛音頻內(nèi)容，包括教育培訓(xùn)、歷史人文、親子關(guān)系、商業(yè)及娛樂等。在音頻內(nèi)容生態(tài)圈的上游，喜馬拉雅已與包括閱文集團(tuán)、中信出版社和晉江文學(xué)網(wǎng)在內(nèi)的眾多網(wǎng)絡(luò)平臺和出版商建立了長期合作伙伴關(guān)系——2021年，喜馬拉雅獲得內(nèi)容版權(quán)數(shù)量增長至57184個。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面。2021年，喜馬拉雅總營收增至58.6億元。其中，訂閱收入為29.9億元，同比增長49.0%；廣告收入為14.9億元，同比增長38.8%；直播收入為10億元，同比增長39.6%。

更多詳情：喜馬拉雅更新招股書：2021年?duì)I收58.6億，用戶付費(fèi)率提高至12.9%

瑞科生物

港股丨3月31日正式在港交所主板掛牌上市

據(jù)IPO早知道消息，江蘇瑞科生物技術(shù)股份有限公司（下稱“瑞科生物”）于3月31日正式以2179為股票代碼在港交所主板掛牌上市。截至10：00，瑞科生物市值約為120億港元。

瑞科生物此次IPO募資7.65億港元。揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)、嘉實(shí)國際和紅杉資本作為公司的基石投資人，此次基石認(rèn)購比例超過50%。此前，公司曾獲君聯(lián)資本、LYFE Capital、沃盈資本、紅杉中國、清池資本、淡馬錫等知名機(jī)構(gòu)支持。瑞科生物的產(chǎn)品涵蓋了HPV疫苗、新冠肺炎疫苗、帶狀皰疹、成人結(jié)核病、流感及手足口病等市場規(guī)模大、有重大公共衛(wèi)生負(fù)擔(dān)的疾病免疫領(lǐng)域，其產(chǎn)品也在很多領(lǐng)域填補(bǔ)國產(chǎn)疫苗的不足。在創(chuàng)新型疫苗中，重組蛋白疫苗的安全性及可擴(kuò)展性良好，可預(yù)防重大疾病。瑞科生物是全球少數(shù)幾家有新佐劑研發(fā)、制備能力的企業(yè)，這攻克了重組蛋白苗的一個關(guān)鍵技術(shù)痛點(diǎn)。瑞科生物的佐劑技術(shù)平臺能夠?qū)?biāo)所有在FDA獲批的新型佐劑。而大部分疫苗企業(yè)無法商業(yè)化生產(chǎn)新型佐劑，相關(guān)疫苗產(chǎn)品在量產(chǎn)時極易面臨供應(yīng)鏈不穩(wěn)定、生產(chǎn)成本較高等風(fēng)險(xiǎn)。在產(chǎn)品端，瑞科生物以HPV免疫為主要布局的管線組合瞄準(zhǔn)了供應(yīng)不足的重大疾病免疫領(lǐng)域，并已提早為生產(chǎn)和商業(yè)化做準(zhǔn)備，尤其是其高端HPV疫苗有望率先實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化。在市場空間上，依托其自有核心技術(shù)，瑞科生物有能力在下一代疫苗的長期趨勢中獲得先機(jī)。

更多詳情：瑞科生物成功登陸港交所：市值120億港元，加速HPV疫苗國產(chǎn)替代

澳亞集團(tuán)

港股丨3月29日正式遞交招股說明書

據(jù)IPO早知道消息，澳亞集團(tuán)投資控股有限公司（以下簡稱“澳亞集團(tuán)”）于3月29日正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，中金公司和星展銀行擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

作為佳發(fā)集團(tuán)的子公司，澳亞集團(tuán)從2009年起進(jìn)入中國市場。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，澳亞集團(tuán)是中國第一家設(shè)計(jì)、建造及運(yùn)營一萬至一萬兩千頭規(guī)?；翀龅倪\(yùn)營商。目前，澳亞集團(tuán)主要為下游乳制品制造商提供優(yōu)質(zhì)原料奶，其客戶群包括蒙牛、光明、明治、君樂寶、新希望乳業(yè)、佳寶、卡士，以及新興乳制品品牌元?dú)馍趾秃啇?。根?jù)弗若斯特沙利文的資料，在2020年中國前十大奶牛牧場運(yùn)營商（按原料奶產(chǎn)量計(jì)）中，澳亞集團(tuán)是唯一一間不依賴主要股東作為主要客戶的奶牛牧場運(yùn)營商。澳亞集團(tuán)從2018年開始在中國拓展肉牛業(yè)務(wù)，客戶包括左庭右院等食品公司以及優(yōu)質(zhì)牛肉加工企業(yè)。截至2021年12月31日，澳亞集團(tuán)在中國經(jīng)營兩個大型肉牛飼養(yǎng)場，擁有25,414頭肉牛，其中23,762頭為荷斯坦肉牛。2020年，就荷斯坦肉牛的數(shù)量而言，澳亞集團(tuán)是中國第二大肉牛飼養(yǎng)場。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面。2019至2021年，澳亞集團(tuán)的營收分別為3.52億美元、4.05億美元和5.22億美元，年復(fù)合增長率為21.9%。

更多詳情：澳亞集團(tuán)沖刺港交所：2021年生產(chǎn)約64萬噸原料奶，元?dú)馍趾秃啇蹫楣蓶|

名創(chuàng)優(yōu)品

港股丨3月31日正式遞交招股說明書

據(jù)IPO早知道消息，名創(chuàng)優(yōu)品于3月31日正式向港交所遞交招股說明書，計(jì)劃在香港進(jìn)行雙重主要上市，美銀、海通國際和瑞銀集團(tuán)擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

名創(chuàng)優(yōu)品成立于2013年，現(xiàn)旗下?lián)碛小该麆?chuàng)優(yōu)品」和「TOP TOY」兩個品牌。其中，第一家「名創(chuàng)優(yōu)品」門店于2013年在廣州開業(yè)，而截至2021年12月31日，名創(chuàng)優(yōu)品在全球擁有超5,000家名創(chuàng)優(yōu)品門店，其中國內(nèi)3,100多家門店覆蓋超330個城市，海外則約有1,900家名創(chuàng)優(yōu)品門店，覆蓋全球約100個國家和地區(qū)。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，截至 2021年12月31日，按遍布全球的國家和地區(qū)而言，這一門店網(wǎng)絡(luò)是規(guī)模最廣的生活家居產(chǎn)品零售網(wǎng)絡(luò)；2021年，通過名創(chuàng)優(yōu)品門店網(wǎng)絡(luò)銷售的產(chǎn)品GMV總計(jì)約180億元(28億美元)，為全球最大的自有品牌生活家居綜合零售商。從國內(nèi)的門店分布來看，截至2021年12月31日，國內(nèi)約41%的名創(chuàng)優(yōu)品門店位于三線或更低線城市，2021年在中國開設(shè)的70%的名創(chuàng)優(yōu)品新店位于三線或更低線城市。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面。2021年12月31日止六個月，名創(chuàng)優(yōu)品的收入從2020年同期的43.70億元增加24.2%至54.27億元；毛利從2020年同期的11.65億元增加36.6%至15.91億元；毛利率則從26.7%提升至29.3%。

更多詳情：名創(chuàng)優(yōu)品尋求在港雙重主要上市：全球門店已超5000家，2021年GMV約180億

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