新三板“小IPO”擬募資規(guī)模超120億元。

4月17日晚間，證監(jiān)會(huì)披露了最新IPO排隊(duì)企業(yè)名單，截至到2020年4月16日，IPO排隊(duì)企業(yè)數(shù)量為422家（不含科創(chuàng)板），其中主板153家、中小板72家、創(chuàng)業(yè)板197家。

同日，證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)了4家企業(yè)的IPO批文，分別為：中泰證券股份有限公司，晶科電力科技股份有限公司，廣東豪美新材股份有限公司，深圳市新產(chǎn)業(yè)生物醫(yī)學(xué)工程股份有限公司，均未披露籌資金額。

直逼阿里、騰訊！雷軍的第4家上市公司來(lái)了

4月17日，金山云正式在美國(guó)證券交易委員會(huì)遞交了注冊(cè)申請(qǐng)書(shū)(FROM F-1)，股票代碼為KC，計(jì)劃于納斯達(dá)克上市。

實(shí)際上，金山云的上市計(jì)劃早已為市場(chǎng)所知。去年12月，港股上市公司金山軟件（金山云的大股東）曾發(fā)布公告稱，港交所確認(rèn)了公司分拆金山云的建議。

今年2月26日，金山軟件又發(fā)布公告稱，金山云已經(jīng)于2019年12月20日按照保密基準(zhǔn)向美國(guó)證交會(huì)遞交了發(fā)售的注冊(cè)聲明草擬本，待美國(guó)證交會(huì)及交易所批準(zhǔn)后，就可進(jìn)行金山云發(fā)售。

據(jù)招股書(shū)披露，金山云目前已經(jīng)是國(guó)內(nèi)最大的獨(dú)立云服務(wù)提供商，同時(shí)也是中國(guó)第三大互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)商。

據(jù)市場(chǎng)調(diào)研公司IDC發(fā)布的《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)(2019Q3)跟蹤》報(bào)告則顯示，2019年第三季度中國(guó)公有云IaaS市場(chǎng)規(guī)模達(dá)144.6億元，同比增長(zhǎng)62.2%，其中金山云位列互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)領(lǐng)域的第3位，僅次于阿里云、騰訊云。

業(yè)績(jī)方面，招股書(shū)顯示，2017-2019年公司收入分別為12.36億元、22.182億元和39.564億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率近80%。同時(shí)，金山云三年錄得凈虧損7.143億元、10.06億元和11.12億元，累計(jì)虧損28億元。

金山云營(yíng)業(yè)收入來(lái)源主要包括公共云服務(wù)、企業(yè)云服務(wù)以及其他部分。其中，公有云為主要營(yíng)收來(lái)源，這項(xiàng)業(yè)務(wù)在2017年至2019年的營(yíng)收占比分別為97%、95%和87%。企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)作為新業(yè)務(wù)，營(yíng)收占總營(yíng)收的比例在2019年達(dá)到12%。

據(jù)天眼查顯示，金山云拆分獨(dú)立8年以來(lái)，金山云共取得了9輪近60億元人民幣融資，投資方不乏明星機(jī)構(gòu)，包括IDG資本、中民投、天際資本等。

值得注意的是，雷軍旗下企業(yè)也不斷為金山云注資輸血。

當(dāng)前，金山軟件在金山云的持股權(quán)益約53.8%，為公司控股股東，小米公司持股15.8%，F(xiàn)utureX Capital(天際資本)持股5.7%。管理層共持股18.6%，其中雷軍持有15.8%股權(quán)，為最大個(gè)人股東并任金山云董事長(zhǎng)、金山軟件CEO鄒濤為金山云副董事長(zhǎng)，王育林任金山云CEO。

由于雷軍同時(shí)是金山軟件和小米公司的實(shí)控人，因此雷軍目前也是金山云的實(shí)控人。這意味著，雷軍將迎來(lái)繼金山軟件、小米集團(tuán)、金山辦公后，個(gè)人實(shí)際控制的第四家上市公司。

據(jù)媒體報(bào)道，金山云預(yù)計(jì)最快下周啟動(dòng)上市預(yù)路演，募資規(guī)模約為2.5億美元至3億美元。

今年A股IPO規(guī)模，有望趕超2019年

Wind數(shù)據(jù)顯示，今年年初以來(lái)，證監(jiān)會(huì)共核準(zhǔn)48家企業(yè)IPO，同意25家企業(yè)科創(chuàng)板注冊(cè)。平均每周核準(zhǔn)3家企業(yè)IPO，同意2家企業(yè)科創(chuàng)板注冊(cè)。近期的密集下發(fā)批文，引發(fā)市場(chǎng)關(guān)于IPO審核是否加速的猜想。

針對(duì)上述猜測(cè)，權(quán)威人士表示，在防控疫情、復(fù)工復(fù)產(chǎn)等工作中，要更好地發(fā)揮資本市場(chǎng)樞紐作用。在維護(hù)市場(chǎng)基本穩(wěn)定運(yùn)行基礎(chǔ)上，繼續(xù)堅(jiān)持新股常態(tài)化發(fā)行，針對(duì)申報(bào)企業(yè)情況，統(tǒng)籌審核進(jìn)度，每周核發(fā)一定數(shù)量的IPO批文。既不因各種因素暫停IPO發(fā)行，也不因各種因素降低把關(guān)質(zhì)量。同時(shí)，根據(jù)市場(chǎng)情況保持平穩(wěn)發(fā)行節(jié)奏，適當(dāng)加大支持企業(yè)融資力度證監(jiān)會(huì)公布最新ipo排隊(duì)名單，但不搞大躍進(jìn)式的集中核發(fā)批文，持續(xù)明確市場(chǎng)預(yù)期、維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定。

事實(shí)上，今年至今的新股發(fā)行規(guī)模已超過(guò)2019年一季度，2019年第一季度在境內(nèi)上市的企業(yè)共有32家，共融資326.46億元。

今年以來(lái)，證監(jiān)會(huì)共核準(zhǔn)44家企業(yè)IPO，同意23家企業(yè)科創(chuàng)板注冊(cè)；57家企業(yè)完成發(fā)行，融資823.77億元。相當(dāng)于平均每周核準(zhǔn)3家企業(yè)IPO，同意2家企業(yè)科創(chuàng)板注冊(cè)。

但就對(duì)企業(yè)的支持來(lái)看，這樣的規(guī)?；蜻h(yuǎn)不夠。目前國(guó)內(nèi)疫情防控面臨新形勢(shì)，又處于復(fù)工復(fù)產(chǎn)的關(guān)鍵階段，相關(guān)領(lǐng)域迫切需要資金支持，而新股發(fā)行是重要路徑。

市場(chǎng)資深人士表示，2020年將是股權(quán)融資或者說(shuō)是直接融資的大年，IPO融資規(guī)模以及再融資規(guī)模都有望超過(guò)過(guò)去幾年。

“監(jiān)管層一直都在意輿論上有關(guān)新股發(fā)行和二級(jí)市場(chǎng)穩(wěn)定之間的關(guān)系?；谶@種預(yù)期，年內(nèi)IPO融資規(guī)模或?qū)⒛苌弦粋€(gè)臺(tái)階，但不會(huì)出現(xiàn)規(guī)模暴漲的情況。”

中泰證券A股IPO獲批文 四年坎坷上市夢(mèng)終圓

在本周核發(fā)的4家企業(yè)IPO批文中，其中之一為中泰證券證監(jiān)會(huì)公布最新ipo排隊(duì)名單，在去年經(jīng)歷途中取消IPO審核等種種坎坷之后，中泰證券終于將圓“上市夢(mèng)”。若無(wú)意外，中泰證券將成為中銀證券之后，今年第二家登陸A股的券商，也是第38家上市券商。

中泰證券此次上市之路一波三折，從2016年3月到2019年12月，經(jīng)歷風(fēng)波不斷，事實(shí)上，中泰證券已總共三次沖刺IPO了。

早在2016年3月22日，中泰證券就首次披露了招股書(shū)，保薦機(jī)構(gòu)為東吳證券，會(huì)計(jì)師事務(wù)所為信永和會(huì)計(jì)師事務(wù)所。同年3月24日獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)受理，但隨后，中泰證券包括新三板、投行等多項(xiàng)業(yè)務(wù)陸續(xù)爆發(fā)風(fēng)險(xiǎn)被監(jiān)管處罰，IPO進(jìn)程也就此擱淺。

直至2019年5月，中泰證券終于再次對(duì)招股書(shū)進(jìn)行預(yù)披露更新，重啟IPO。進(jìn)入11月，中泰證券終于迎來(lái)了上會(huì)環(huán)節(jié)。但就在上會(huì)前夜，11月6日晚間，證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)披露公告，鑒于中泰證券尚有相關(guān)事項(xiàng)需要進(jìn)一步核查，決定取消第十八屆發(fā)審委2019年第168次發(fā)審委會(huì)議對(duì)該公司發(fā)行申報(bào)文件的審核。

經(jīng)歷一個(gè)多月的等待后，中泰證券12月19日成功過(guò)會(huì)。再經(jīng)過(guò)5個(gè)月等待后，終于拿到IPO批文。招股說(shuō)明書(shū)顯示，中泰證券此次發(fā)行股數(shù)不超過(guò)20.90億股，占發(fā)行后總股本的比例不超過(guò)25.00%。

此次發(fā)行股票的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于補(bǔ)充公司資本金，增加公司營(yíng)運(yùn)資金，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

新三板“小IPO”擬募資規(guī)模超120億

在2020年的新股發(fā)行市場(chǎng)，還有一大變數(shù)對(duì)融資規(guī)模會(huì)有直接影響。即新三板市場(chǎng)的精選層公開(kāi)發(fā)行——新三板“小IPO”。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，截至4月17日，已有124家新三板公司公告擬沖擊精選層，其中有51家企業(yè)已發(fā)布精選層公開(kāi)發(fā)行方案，募資總額超過(guò)120億元。

值得注意的是，這51家企業(yè)中以鋼銀電商、伊禾農(nóng)品擬募資金額居多，均超過(guò)10億元。鋼銀電商計(jì)劃公開(kāi)發(fā)行不超2.5億股，發(fā)行底價(jià)為5元，募集金額約12.5億元；伊禾農(nóng)品計(jì)劃發(fā)行不超5000萬(wàn)股，發(fā)行金額15元至30元，按照區(qū)間發(fā)行價(jià)的中位數(shù)計(jì)算，募資金額也將突破10億元。

近日，全國(guó)股轉(zhuǎn)公司相關(guān)人士在一場(chǎng)新三板線上論壇表示，為了保證企業(yè)在發(fā)行后保持較高的交易活躍度和充分發(fā)揮市場(chǎng)定價(jià)功能，建議企業(yè)不要踩線發(fā)行股票，即僅公開(kāi)發(fā)行100萬(wàn)股、發(fā)行對(duì)象僅100人。

最新擬IPO企業(yè)排隊(duì)名單

新三板擬IPO企業(yè)排隊(duì)名單

帶“*”為西部12省區(qū)市及比照?qǐng)?zhí)行的地區(qū)首發(fā)在審企業(yè)。

撰文/制表：全小景

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