2. 立項審查:初步了解客戶需求后,投資銀行要對財務顧問項目進行立項審查,分析項目的可行性。

3. 調查客戶需求,組建顧問業(yè)務項目組并制定項目建議書:客戶經(jīng)理在得到項目委托后,要詳細了解和調查客戶需求,并起草需求調查報告,主要內容包括企業(yè)、項目、行業(yè)、城市、地區(qū)等概況,客戶提出的明確需求,分析人員建議的其他業(yè)務推介機會,業(yè)務收益與風險狀況和業(yè)務可行性。需求調查報告需與客戶溝通。需求調查與業(yè)務立項報告須報有權人(經(jīng)授權的個人、專家委員會或風險控制委員會)審批立項。在需求調查階段,若客戶提出保密要求財務顧問業(yè)務的主要類型有哪些,可與客戶簽訂保密協(xié)議。

顧問業(yè)務項目組通常由三個層次的顧問人員組成,資深經(jīng)理負責指導該項目業(yè)務,并對最終的任務完成質量承擔完全的責任;項目經(jīng)理負責領導操作責任;管理顧問負有操作責任。在管理咨詢顧問服務中,客戶單位通常會派專門人員參與顧問業(yè)務項目組,其原因在于客戶單位的人員會在整個項目的進程中得到全面培訓,而且通過他們所做的廣泛宣傳,堅定了客戶領導的決心,將有助于項目的完成。

項目建議書,因財務顧問業(yè)務種類不同而不同,但大致包括以下內容:A.項目基本情況及背景分析;B.項目主體及核心經(jīng)營團隊;C.市場分析與預測;D.項目實施方案;E.關鍵問題及解決方案;F.工作計劃、時間表;G.聘書及費用。

4. 簽訂合同,明確雙方的權利與義務:與客戶簽訂合同或委托書,要明確財務顧問的工作內容、收費標準、費用支付方式、雙方的經(jīng)濟和法律責任等。在商務談判中,確定工作范圍是一項十分重要的工作。

企業(yè)診斷階段

1. 制定工作計劃:工作計劃是項目未來的行動方案,一方面用來指導項目的實施,另一方面用來得到客戶的確認和管理層的審批。工作計劃應包括以下內容:A.項目范圍說明,包括項目目標、主要交付成果、項目的約束條件和假設前提等;B.項目工作分解,表明實現(xiàn)項目交付物所需進行的具體活動;C.項目的風險管理,包括風險識別、評估和應對方案;D.項目進度表財務顧問業(yè)務的主要類型有哪些,包括

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