記者 于晗

作為三家未上市的股份制銀行之一，渤海銀行上市日前迎來(lái)新進(jìn)展。

近日，港交所披露的信息顯示，渤海銀行已通過(guò)港交所聆訊，預(yù)計(jì)不久將在香港上市，成為第10家上市的股份制銀行。同時(shí)，由于今年尚未有銀行成功上市，渤海銀行也有望成為今年銀行IPO的“破冰者”。

或是年內(nèi)首家IPO銀行

今年2月14日，證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)披露，渤海銀行提交了《股份有限公司境外首次公開發(fā)行股份（包括普通股、優(yōu)先股等各類股票及股票的派生形式）審批》。2月26日，渤海銀行向香港聯(lián)交所遞交了IPO招股書。

渤海銀行是全國(guó)12家股份制銀行之一，總部位于天津。2005年12月，由天津泰達(dá)投資控股有限公司、渣打銀行（香港）有限公司、中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸（集團(tuán)）總公司、國(guó)家開發(fā)投資公司、寶鋼集團(tuán)有限公司、天津信托有限責(zé)任公司和天津商匯投資（控股）有限公司等7家股東發(fā)起設(shè)立。它也是成立最晚的一家股份制銀行。

根據(jù)聆訊后的資料披露，2019年渤海銀行營(yíng)業(yè)收入283.78億元，同比增長(zhǎng)22.26%；凈利潤(rùn)81.92億元，同比增長(zhǎng)15.7%；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率13.93%，比上年提高0.34個(gè)百分點(diǎn)。渤海銀行表示，其凈利潤(rùn)增速和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率，與全部全國(guó)性股份制上市商業(yè)銀行相比分別位居第一及第三。

一般而言，港股IPO流程包含遞表、聆訊、路演、招股、公布配售結(jié)果和掛牌上市幾個(gè)階段。聆訊環(huán)節(jié)意味著港交所對(duì)申請(qǐng)上市的公司進(jìn)行全面評(píng)估，聆訊通過(guò)后，基本能確定銀行已具備上市資格。

目前，全國(guó)共有12家股份制銀行，渤海銀行是僅剩的三家未上市銀行之一，另兩家未上市股份制銀行分別為廣發(fā)銀行和恒豐銀行。去年，浙商銀行擺脫了“未上市”標(biāo)簽，先于渤海銀行一步，成功在港股上市。剩下的三家，何時(shí)上市，在哪上市，一直是行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。

今年以來(lái)，銀行業(yè)IPO行情慘淡，年內(nèi)尚未有一家銀行實(shí)現(xiàn)上市，雖然A股正在排隊(duì)IPO的銀行已經(jīng)達(dá)19家，但由于疫情和市場(chǎng)因素，普遍進(jìn)展緩慢。近日，廣州銀行和三峽銀行相繼傳出上市資料已被證監(jiān)會(huì)接收，但按照常規(guī)流程，其步伐或要晚于渤海銀行。業(yè)內(nèi)猜測(cè)，渤海銀行或成為今年首家實(shí)現(xiàn)IPO的銀行。

多元化補(bǔ)充資本，再上一個(gè)臺(tái)階

渤海銀行的上市計(jì)劃始于三年前。2017年6月渤海銀行ipo上市，渤海銀行董事長(zhǎng)李伏安公開表示要沖擊資本市場(chǎng)，以尋求資本補(bǔ)充。他解釋道，由于銀行的資本消耗較大，上市是補(bǔ)充資本充足率的一個(gè)很重要手段。

2017年以來(lái)，渤海銀行通過(guò)合法承繼信托股權(quán)、增資擴(kuò)股以及發(fā)行無(wú)固定期限資本補(bǔ)充債券等方式不斷進(jìn)行“補(bǔ)血”，該行股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。

2019年9月11日，渤海銀行在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)公開發(fā)行總額為200億元的無(wú)固定期限資本債券，成為國(guó)內(nèi)首家發(fā)行永續(xù)債的非上市銀行。2019年11月渤海銀行ipo上市，該行完成第三次增資擴(kuò)股，將注冊(cè)資本由85億元變更為144.5億元。

截至2019年末，渤海銀行核心一級(jí)資本充足率為8.06%，一級(jí)資本充足率為10.63%，資本充足率為13.07%。其中，一級(jí)資本充足率較2018年提升2.02%，資本充足率較2018年提升1.3%。

渤海銀行表示，資本補(bǔ)充多元化將成為激發(fā)潛力的催化劑，在過(guò)往主要依托有限內(nèi)生式資本補(bǔ)充的情況下，業(yè)績(jī)已經(jīng)取得了跨越式的增長(zhǎng)。隨著資本補(bǔ)充渠道豐富、資本補(bǔ)充規(guī)模的擴(kuò)大，發(fā)展即將邁上新的臺(tái)階。

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