《企業(yè)IPO上市操作全攻略》課程大綱

【課程對象】

——企業(yè)決策者：董事長或總經(jīng)理必須帶隊參加，才能對重要事項進行判斷

——企業(yè)負責人：財務總監(jiān)、董事會秘書或其他相關的中高級管理人員

——中介機構：創(chuàng)投公司、私募股權投資公司、銀行、資產(chǎn)管理等公司高級管理人員

——投融資行業(yè)人士：有意進入、從業(yè)相關服務的投融資和從業(yè)人士

【課程特色】

——小班教學：每期課程限定15家企業(yè)，保證學員和老師之間充分溝通；

——全程聚焦：只講企業(yè)上市和新三板掛牌內(nèi)容，不會摻雜其他資本運營相關內(nèi)容；

——實戰(zhàn)師資：企業(yè)上市一線專家，結合案例詳細講解掛牌的財務條件和法律條件；

——落地推動：專業(yè)團隊挑選優(yōu)質(zhì)企業(yè)進駐企業(yè)盡職調(diào)查，專業(yè)機構方案論證，出具可行性規(guī)劃方案；

【課程收益】

——自身判斷成本和風險：通過深入學習企業(yè)上市和新三板掛牌的條件和流程，學員能規(guī)劃自己企業(yè)進入資本市場的時間點和大致方案，能有效控制成本和降低風險。

——摸清企業(yè)上市可行性：通過專業(yè)團隊的一對一診斷咨詢，給企業(yè)上市和掛牌提供初步建議。

——尋找合適的服務團隊：加入華揚資本的平臺企業(yè)ipo上市流程，接觸海量優(yōu)質(zhì)輔導機構，找到最適合的服務團隊，為日后良好合作掛牌工作打下基礎。

【特訓營內(nèi)容設置】（3大模塊，深入講解）

第一章：“掛牌&上市”到底是什么？

（本章目標：把握方向，看清本質(zhì)）

模塊1：讀懂資本市場、不做資本小白！

l我國多層次資本市場的構成是什么樣的？

l主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板、新三板如何定位？

l額度制、通道制、核準制及注冊制區(qū)別在哪？

lIPO、首發(fā)、掛牌、定增融資 真實內(nèi)含是什么？

l納斯達克及香港上市火熱到回歸A股是為什么？

l天使、PE/VC、公募基金、并購基金 如何選擇？

模塊2：IPO上市加速、緊跟資本時代步伐！

l還不是股份公司，是不是還要等3年才能上市？

l3年利潤3000萬上主板、2年1000萬上創(chuàng)業(yè)板？

l哪些行業(yè)影響上市？創(chuàng)業(yè)板只有高科技才能上？

lIPO排隊700+，每月上會30+，現(xiàn)在啟動等多久？

l證監(jiān)會最新的上市扶貧政策對企業(yè)有什么利好？

l為什么新股上市都是多個漲停，發(fā)行價格如何定？

模塊3：新三板擴容3年、市場機會全解讀！

l新三板掛牌能融資嗎？交易活不活躍？

l掛牌到底要多少成本？聽說中介費用漲了！

l主辦券商內(nèi)部審核的標準有沒提高？

l10000家掛牌企業(yè)8成僵尸股？去或留？

l創(chuàng)新層有什么好處？兩大條件深度解讀！

l做市適合什么企業(yè)？多少個做市商合適？

l競價交易真的要來？投資者門檻會否降低？

第二章：“上市審核”有哪些坑？

（本章目標：規(guī)避風險企業(yè)ipo上市流程，解決問題）

模塊4：財務問題、你把握準了嗎？

l內(nèi)外賬如何整合順利過渡為申報材料？

l具體數(shù)字標準告訴您何為持續(xù)經(jīng)營能力？

l怎么才能做到“適度財務信息披露”？

l資金占用問題對于掛牌影響大不大？

l使用過去年度的財務數(shù)據(jù)一定需要補稅？

l股本對掛牌影響幾何？是否越大越好？

模塊5：法律問題、你陷進去了嗎？

l每個員工都要買社保？補繳以什么標準合適？

l如何界定同業(yè)競爭？允許多大關聯(lián)交易比重？

l股權比例高度集中好不好？股權激勵要做嗎？

l資質(zhì)專利所有權不在公司的問題如何處理？

l引進風險投資時能否簽訂對賭條款？

l需要哪個層面的管理部門出具環(huán)保證明？

模塊6：券商安排、你理解的了嗎？

l老板旗下多塊業(yè)務、如何選擇上市主體？

l商業(yè)模式如何優(yōu)化才符合資本市場青睞？

l募投項目與募投分析報告怎么撰寫才好？

l股改及申報時間計劃、內(nèi)部外如何配合？

l初審后反饋意見過100條，企業(yè)如何應對？

l發(fā)審會怎么準備、才能更好回答委員問題？

l網(wǎng)上網(wǎng)下路演、機構詢價，發(fā)行價怎樣定？

第三章：“上市籌劃”怎么開展？

（本章目標：提升價值，運籌帷幄）

模塊7：啟動上市、企業(yè)務必關注以下問題！

l判斷清楚自身企業(yè)的上市成本與風險。

l測算出未來幾年的業(yè)務收入與盈利水平。

l選擇有實力有經(jīng)驗并重視您的中介機構。

l低成本培養(yǎng)內(nèi)部資本人才（董秘和財務）。

l上市前善用股權激勵計劃提升企業(yè)價值。

l當?shù)卣畬ι鲜械恼咧С峙c資金補貼。

模塊8：私募融資、企業(yè)上市的助推器！

l私募投資人很多，哪些才是適合你的？

l私募投資機構重點關注企業(yè)的哪些方面？

l企業(yè)估值常用什么方式？多少倍PE合適？

l融資談判注意什么？投資條款有哪些陷阱？

l引入私募后給企業(yè)管理決策帶來哪些影響？

l如何利用好私募機構帶來的業(yè)務與資源。

模塊9：特別策劃、專家一對一咨詢！

l1周前：指導學員準備相關資料前來參課

l3晚上：安排專家團單獨私密交流

l60分鐘：深入了解業(yè)務模式、財務狀況

l回答學員關心的核心問題、指導解決方法

l10年輔導上市經(jīng)驗、給出上市規(guī)劃建議

l免費復訓：持續(xù)跟蹤客戶，解答實時問題

l資源對接：滿足不同層面的資本需求

培訓師介紹

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