碧桂園服務，擬配股、發(fā)債募資155.26億港元

5月25日早間，碧桂園服務(06098.HK)發(fā)布公告，計劃通過股份配售和發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券融資155.26億港元。

碧桂園服務計劃以每股75.25港元的價格配售1.3938億股股票，這比該公司股票周一收盤價折價6%，配售融資總額104.88億港元；擬發(fā)行可換股債券，發(fā)債融資總額將為50.38億港元。

募資所得款項的凈額將主要用于與主要業(yè)務相關的未來潛在收并購項目、商業(yè)管理服務、資產(chǎn)管理服務、生活服務類新業(yè)務的業(yè)務拓展、營運資金及企業(yè)一般用途。

佳兆業(yè)集團擬發(fā)行3億美元「優(yōu)先票據(jù)」，年利率11.65%

5月25日早間，佳兆業(yè)集團(01638.HK)發(fā)布公告，擬發(fā)行3億美元2026年到期優(yōu)先票據(jù)，年利率11.65%。

佳兆業(yè)表示，擬將票據(jù)發(fā)行所得款項凈額用于將于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長期離岸債務再融資。

萬科15.66億元「公司債券」將上市交易，票面利率3.40%、3.70%

5月25日晚間，萬科企業(yè)(02202.HK)發(fā)布公告，2021年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）（品種一）以及（品種二）符合深圳證券交易所債券上市條件，將于2021年5月26日起在深圳證券交易所集中競價系統(tǒng)和綜合協(xié)議交易平臺雙邊掛牌交易，并面向?qū)I(yè)投資者交易。

品種一債券發(fā)行總額10.00億元，債券期限5年期，附第3年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，票面年利率3.40%。品種二債券發(fā)行總額5.66億元，債券期限7年期，附第5年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，票面年利率3.70%。

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