又一家券商瞄準了A股市場。

東海證券3月11日晚間公告，該公司于當日與中信建投證券簽訂了上市輔導協(xié)議，中信建投證券于同日向中國證券監(jiān)督管理委員會江蘇監(jiān)管局提交了該公司的上市輔導備案材料。

常州本土券商沖刺A股

東海證券的前身是1993年成立的常州證券。2003年5月，在行業(yè)大潮轉(zhuǎn)折之際，常州證券改名為“東海證券有限責任公司”，2005年成為全國首批第十家創(chuàng)新試點券商。2013年7月，該公司改制為“東海證券股份有限公司”。

2015年7月27日，東海證券登陸新三板市場，并以當年凈利潤排名第一的成績成為新三板領跑者。

截至 2020年12月31日，東海證券共擁有70家證券營業(yè)部，分布在全國20個省(直轄市/自治區(qū))。其中，江蘇22家，河南12家，上海7家，福建、浙江各4家、湖南3家，廣東、北京、遼寧、山東各2家、吉林、安徽、天津、湖北、重慶、陜西、山西、廣西、貴州、云南等各1家。

截至2020年12月31日，東海證券共擁有7家分公司，分布在全國6個省份及地區(qū)：上海1家，江蘇2家，河南、廣東、福建、山西等各1家。

在2015年登陸新三板之前，東海證券A股上市的聲音就已經(jīng)響起。2007年，時任東海證券董事長朱科敏在員工培訓大會上表示，東海證券計劃在2008年上市，將用3-5年時間把東海證券打造成具有國際影響力的證券公司。

但是由于歷史上的包袱比較沉重，東海證券上市一直沒有進展。2015年之后，東海證券在經(jīng)營上暴露出不少風險，債券承銷和投資也頻頻踩雷，疊加市場行情轉(zhuǎn)變，該公司的幾年業(yè)績也不樂觀；2015年到2018年，東海證券扣非后的歸母凈利潤分別為18.16億、4.25億、4.34億、4708.03萬元。

近兩年來，東海證券業(yè)績顯著好轉(zhuǎn)。2020年年報顯示，東海證券全年實現(xiàn)營業(yè)收入22.7億元，實現(xiàn)利潤總額7.18億元，實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤4.39億元，同比大增596.40%。

自營業(yè)務和經(jīng)紀業(yè)務撐起東海證券收入的半邊天。東海證券2020年年報顯示，證券經(jīng)紀業(yè)務收入占比為6.33億元，占營業(yè)收入的比重為27.92%；自營業(yè)務收入9.41億元，占營業(yè)收入的比重為41.49%；另外，投資銀行業(yè)務、信用交易業(yè)務營業(yè)收入占比都在15%左右。

根據(jù)東海證券1月份發(fā)布的2021年度未經(jīng)審計財務報表顯示：2021年，東海證券實現(xiàn)營業(yè)收入10.78億元，全年實現(xiàn)凈利潤1.51億元。收入結(jié)構(gòu)來看，該公司手續(xù)費及傭金凈收入為9.53億元，其中經(jīng)紀業(yè)務手續(xù)費凈收入為5.33億元，投資銀行手續(xù)費凈收入為3.58億元。2021年，該公司投資收益高達5.33億元，仍然維持了較高水準，但是公允價值變動損益從2020年的4.72億元下滑至2021年的-4.87億元。

東海證券在3月11的公告中表示，該公司2018年度、2019 年度和 2020 年度經(jīng)審計的營業(yè)收入分別為14.92億元、16.42億元和 22.69 億元，歸屬于掛牌公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別為 4708.03 萬元、2361.17 萬元和 42445.48萬元，滿足首發(fā)上市的財務條件。

大手筆變革為上市鋪路

近兩年來，東海證券在人事、股權(quán)、內(nèi)控方面都大手筆布局，公司經(jīng)營等各方面也顯著提升，終于再一次對A股發(fā)起沖擊。

2020年初，東海證券的董事長和總裁雙雙變動。錢俊文出任黨委書記、董事長，殷建華任總裁。

公開信息顯示，錢俊文，博士研究生文化，曾任江蘇省地方稅務局征管與科技處處長，江蘇省常州地方稅務局黨組書記ipo上市輔導，局長，國家稅務總局常州市稅務局黨委副書記，副局長(正處長級)等職務。殷建華則來自證監(jiān)系統(tǒng)，曾任中中國證監(jiān)會青島監(jiān)管局上市處處長，黨委委員，局長助理，副局長；2016年10月至2019年12月，曾任中國證監(jiān)會江蘇監(jiān)管局黨委委員，紀委書記。

新的管理層入主之后，東海證券在經(jīng)營、合規(guī)等方面有顯著提升。在2021年7月，中國證監(jiān)會公布2021年證券公司分類評價結(jié)果顯示，東海證券的評級由CC級提升至A級。

除了在人事方面大刀闊斧改革，東海證券在股權(quán)方面也有大動作。2021年下半年，東海證券完成了新一輪定增，募集資金14.25億元。募集資金用于發(fā)展資本中介業(yè)務、自營投資業(yè)務，這是東海證券2015年新三板掛牌以來首次進行股權(quán)融資。

東海證券在相關(guān)公告中表示，該公司2019年末和2020年末凈資本規(guī)模分別為66.64億元和76.00億元，低于上市券商307.82億元和349.02億元的平均水平。東海證券近兩年凈資本增長率10.71%，低于上市券商16.31%的平均增長率。相比上市券商，該公司凈資本規(guī)模較小，增長速度不夠。該次定向發(fā)行將使公司凈資產(chǎn)較2020年末提升15.88%ipo上市輔導，將夯實資本實力，支持業(yè)務可持續(xù)發(fā)展。

該次定向發(fā)行為東海證券積極響應中國證監(jiān)會關(guān)于證券公司補充資本相關(guān)號召，充實凈資本，增強風險抵御能力，提升業(yè)務發(fā)展能力?？鄢l(fā)行費用后的募集資金將用于增加東海證券資本金、補充營運資金，以有效提升該公司盈利能力和抗風險能力、充沛該公司現(xiàn)金流、優(yōu)化該公司財務結(jié)構(gòu)，保證該公司持續(xù)經(jīng)營、快速發(fā)展，增強該公司競爭力。

值得關(guān)注的是，參與此次定增的投資機構(gòu)有5家，除了二股東山金金控資本認購5億元之外，其余4家均為常州本地機構(gòu)，包括常州投資集團、常州產(chǎn)業(yè)投資集團、常州和泰股權(quán)投資、江蘇金峰水泥集團。

作為常州本土券商，東海證券近些年也更加意識到扎根常州的價值，該公司確立并深入貫徹實施“扎根常州，對接上?！钡膽?zhàn)略，堅持區(qū)域化協(xié)同發(fā)展與差異化競爭戰(zhàn)略。

東海證券董事長錢俊文此前介紹，東海證券作為地方國有企業(yè)，對于地方經(jīng)濟發(fā)展起著重要作用。2020年，東海證券成立了常州總部，設立了常州區(qū)域業(yè)務協(xié)同委員會，全面統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進常州區(qū)域各分支機構(gòu)以及投行、債發(fā)、資管、直投等在常業(yè)務。經(jīng)過一年多的耕耘拓展，東海證券服務常州實體經(jīng)濟取得了較好成效。

公開資料顯示，東海證券2020年累計為常州發(fā)行人發(fā)行公司債券20只，融資153.53億元。

2021 年5 月17 日，由東海證券聯(lián)席主承的“常州市交通產(chǎn)業(yè)集團有限公司2021 年公開發(fā)行公司債券(第一期)”簿記發(fā)行，發(fā)行規(guī)模8億元，發(fā)行期限3年，票面利率3.72%，創(chuàng)下了2021年以來AA+評級3年期小公募公司債全國最低票面利率。2021年6月，東海證券作為蘇常柴A的聯(lián)合保薦機構(gòu)和主承銷商，協(xié)助其順利完成非公開發(fā)行股票暨上市，共募集資金6.35 億元。

更多財稅咨詢、上市輔導、財務培訓請關(guān)注理臣咨詢官網(wǎng) 素材來源：部分文字/圖片來自互聯(lián)網(wǎng)，無法核實真實出處。由理臣咨詢整理發(fā)布，如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除處理。