中國(guó)企業(yè)境外上市流程，每個(gè)企業(yè)質(zhì)地和不同的項(xiàng)目及操作模式等因素，對(duì)上市流程做出適當(dāng)調(diào)整。解釋權(quán)及修改權(quán)歸本公司所有，并保留做出相關(guān)調(diào)整的權(quán)利。工作流程基本如下：

第一階段 初步洽談

(1) 初步接觸的主要形式是投資控股集團(tuán)代表與企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人接觸洽談，建立初步聯(lián)系。

(2）投資控股集團(tuán)代表了解企業(yè)狀況。重點(diǎn)關(guān)注股權(quán)結(jié)構(gòu)、所屬行業(yè)及行業(yè)地位、銷售額、凈利潤(rùn)、凈資產(chǎn)、募集資金量、募集資金投向、預(yù)計(jì)未來(lái)2年或1年的業(yè)績(jī)，企業(yè)自身的打算與設(shè)想等。

(3）投資控股集團(tuán)代表將根據(jù)企業(yè)的初步信息，做出簡(jiǎn)單的判斷并提出初步建議。

第二階段 簽訂《委托境外上市意向書》

投資控股集團(tuán)代表與企業(yè)達(dá)成境外上市的共識(shí)后，雙方簽訂《委托境外上市意向書》。本公司代表將向企業(yè)提供所需資料文件的目錄，并根據(jù)企業(yè)的不同情況對(duì)該目錄進(jìn)行調(diào)整修改。如涉及到雙方資料的保密問題，則需簽署《保密協(xié)議書》。

第三階段 上報(bào)《境外上市推薦報(bào)告》

在獲得企業(yè)詳細(xì)資料并實(shí)地調(diào)研后，本公司代表將進(jìn)行內(nèi)部初審并制作《境外上市推薦報(bào)告》，遞交保薦人評(píng)審。當(dāng)獲得保薦人明確意向后，保薦人則發(fā)出商務(wù)函正式通知中國(guó)企業(yè)。

第四階段 盡職調(diào)查

保薦人將派專業(yè)人員赴企業(yè)進(jìn)行詳細(xì)實(shí)地調(diào)研考察，主要包括綜合盡職調(diào)查（法律、行政、經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)、管理等方面）與財(cái)務(wù)盡職調(diào)查。完成三表一書的全套正規(guī)文本﹙資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表和商業(yè)計(jì)劃書﹚。

第五階段 簽訂委托上市合約

在完成境內(nèi)全部上市程序后境外上市服務(wù)，保薦人會(huì)安排代表與企業(yè)的法人代表簽訂《委托上市合約》，正式啟動(dòng)上市程序。

第六階段 財(cái)務(wù)的境外審理

由資深財(cái)務(wù)專家對(duì)帳目進(jìn)行合理的梳理和規(guī)范，使其符合上市交易所的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。

第七階段 境外文件制作

根據(jù)境內(nèi)提供的文件資料，翻譯制作出符合國(guó)際規(guī)范的英文商業(yè)計(jì)劃書和其它的文書如：三表、財(cái)務(wù)架構(gòu)、發(fā)律架構(gòu)、商業(yè)計(jì)劃書、股權(quán)交換、合并文書、公證書等（均由境外完成）。并協(xié)助企業(yè)注冊(cè)離岸公司或由企業(yè)自行注冊(cè)離岸公司。

第八階段 境外申報(bào)

向當(dāng)?shù)刈C監(jiān)會(huì)申報(bào)。并取得股票代碼及登記號(hào)。

第九階段 首期私募融資（PIPE）

（1）私募準(zhǔn)備工作：對(duì)上市公司進(jìn)行形象建設(shè)與財(cái)經(jīng)攻關(guān)，包括VI設(shè)計(jì)、專題片制作、專題報(bào)道、新聞發(fā)布會(huì)、安排路演等。

（2）承銷商利用客戶資源優(yōu)勢(shì)及專業(yè)優(yōu)勢(shì)，幫助企業(yè)向機(jī)構(gòu)投資者、基金、個(gè)人投資者進(jìn)行掛牌交易前的私募融資。遵照中國(guó)相關(guān)法律規(guī)定，境內(nèi)私募僅限于企業(yè)內(nèi)部之特定人員，人數(shù)限制在200人以內(nèi)。

第十階段 上市后的工作

（1）當(dāng)企業(yè)獲得首批資金，用于企業(yè)發(fā)展后，保薦人為企業(yè)上市后的股價(jià)的穩(wěn)定繼續(xù)做作維護(hù)工作。

（2）保薦人將推動(dòng)股價(jià)境外上市服務(wù)，力爭(zhēng)讓企業(yè)融得更多的資金，為企業(yè)快速發(fā)展和早日成功升板打下基礎(chǔ)。

金準(zhǔn)資本（Jin Zhun Capital）是一家為中國(guó)中小企業(yè)（走出去）服務(wù)的投資咨詢顧問公司。公司合伙人都是長(zhǎng)期從事于國(guó)際投行業(yè)務(wù)的精英人才，在國(guó)際資本市場(chǎng)上有著豐富的運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)及驕人的成績(jī)。金準(zhǔn)資本擁有國(guó)際投資、法律、審計(jì)、評(píng)估、證券、風(fēng)控等方面的優(yōu)秀專家，為中國(guó)企業(yè)走向加拿大、荷蘭資本市場(chǎng)提供上市服務(wù)、并購(gòu)、融資等境外資本一條龍服務(wù)。

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